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2020中国石油天然气开发行业市场分析

2020-08-04 15:08
前瞻网
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2019年中国石油储量达36亿吨,居世界第十三位,进口依存度较高。2019年国内石油产量止跌回升,呈现良好发展势头;2020年上半年,生产原油9715万吨,同比增长1.7%,后续随着石油开采技术的不断发展以及我国加大国内油气勘探开发力度,原油产量将大幅回升。2019年中国原油进口总量创下历史新高达50572万吨,沙特、俄罗斯为主要进口来源国。

中国石油储量达36亿吨 居世界第十三位

2018年,我国石油新增探明地质储量9.59亿吨,同比增长9.4%,继两年连续下降后实现再增长。其中,新增探明储量大于1亿吨的盆地有3个,分别是鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地(陆上)和准噶尔盆地;新增探明储量大于1亿吨的油田有1个,为鄂尔多斯盆地的合水油田。2018年已探明石油储量接近400亿吨。

2019年12月16日全国能源工作会议上公布的数据显示,2019年石油新增探明储量达到12亿吨,同比增长25%,因此预计2019年中国已探明石油储量将会达到411.26亿吨。

图表1:2015-2019年中国石油累计探明地质储量(单位:亿吨)

BP发布的《2020年世界能源统计年鉴》数据显示,2019年中国石油剩余技术可采储量(剩余技术可采储量)约为36亿吨,世界排名第十三位。

图表2:2015-2019年中国石油探明储量(剩余技术可采储量)前15名(单位:十亿吨)

2020年上半年全国原油产量达9715万吨

目前,中国主要对陆地油气资源进行开发,对海上资源开发相对较少。根据国家统计局数据,2010-2015年,中国原油产量变化呈微弱的增长态势;2016年以来,原油产量显著回落,2019年我国原油产量为19101.4万吨,同比增长0.8%,石油产量止跌回升,呈现良好发展势头,对于遏制油气对外依存度快速提升势头起到了关键性作用;2020年上半年,生产原油9715万吨,同比增长1.7%,比一季度放缓0.7个百分点。后续随着石油开采技术的不断发展以及我国加大国内油气勘探开发力度,原油产量将大幅回升。

图表3:2010-2020中国原油产量及增速(单位:亿吨,%)

陕西是产油大省

目前全国有19个省市开采原油,其余均无开釆石油。陕西成为我国原油产量最多省份,2019年达3543.2万吨。主要分布榆林、延安、铜川等市,它们地处大名鼎鼎的“聚宝盆”鄂尔多斯盆地,这里不仅油气资源丰富,还蕴藏着海量的煤层气,是陕西成为油气大省奠定了坚实的基础。

天津、黑龙江列第二和第三,分别为3111.9万吨、3110万吨。陕西、天津、黑龙江三者加起来占全国51.16%,是我国石油最主要产地。另外,新疆、山东、广东、辽宁这四个省,也超过1000万吨,分别为2752.1万吨,2237.8万吨、2237.8万吨、1475.1、1053.3万吨。

图表4:2019年各省市原油产量(单位:万吨)

2019年原油消耗量6.96亿吨

中国是石油消费大国,2010-2019年,中国石油消费量逐年递增,增速也呈波动增长态势。2019年,国内石油表观消费量为69592亿吨,同比增长7.3%。

图表5:2010-2019年中国石油表观消费量及增速(单位:万吨,%)

2019年中国原油进口总量创下历史新高

由于我国石油资源匮乏,长期以来,我国石油都严重依赖进口。在2018年的时候,中国的石油进口量就超过了美国,成为全球最大的石油进口国。

2019年中国原油进口量为50572万吨,同比增长9.5%;出口量为81万吨,同比下降69.2%。2020年上半年,我国进口原油2.69亿吨,同比增长9.9%,比一季度加快4.9个百分点。二季度进口大幅增长,得益于国际油价的大幅下跌,低油价大规模的市场囤油采购。

图表6:2010-2020年中国原油进出口量(单位:万吨)

2019年,中国原油进口金额为2413.19亿美元,同比增长0.4%;原油出口金额为3.62亿美元,同比下降71.5%。2020年上半年原油进口金额为916.98亿美元,同比下降23%。

图表7:2010-2020年中国原油进出口量(单位:亿美元)

2010年以来,我国原油对外依存度波动上升,从53.7%上升到2019年的70.8%。

图表8:2010-2020年中国原油进口依赖度(单位:%)

沙特、俄罗斯为我国原油重要进口来源国

中东、非洲、俄罗斯及南美是我国的主要来源地,这四个区域进口原油的占比合计达95%,中东地区仍是我国进口原料的主力地区,占比达进口总量的48%,非洲占比18%,俄罗斯占比16%,南美地区13%。

2019年沙特超越俄罗斯成为中国第一大原油供应国,占比18%,俄罗斯紧随其后,伊拉克、安哥拉以及巴西供应量也较为可观。2020年或随着中美贸易第一阶段协议背景下的能源合作推进,北美资源的份额有望大增,从而刷新该供应格局。

国际原油价格震荡上行

2020年以来,受全球公共卫生事件影响,原油市场供需失衡,国际原油出现快速下滑走势。欧佩克+产油国从五月份开始执行减产计划,且减产情况完成较为乐观,此外多国经济逐渐恢复,需求出现好转,供过于求现象明显改善,故国际原油出现震荡上涨走势。

截至7月24日收盘:9月WTI涨0.22报41.29美元/桶,涨幅0.5%;9月布伦特涨0.03报43.34美元/桶,涨幅0.07%。SC2009跌0.8报298.9元/桶。

 图表10:2020.1-2020.7布伦特和WTI原油均价走势(单位:美元/桶)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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