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出人意料!今年一季度储能电芯出货量排名大变化

随着全球能源转型的加速,储能电芯作为新能源领域的关键技术之一,其市场动态备受关注。2024年第一季度,全球储能电芯市场经历了一些变化,本文将对这些变化进行详细分析。

根据数据统计,2024年第一季度全球储能电芯出货规模将近39GWh,其中大储、工商储的占比较高,达到89.5%,小储的出货量占比为10.5%。尽管整体出货量保持在较高水平,而且全球对储能需求持乐观增长,但与去年同期相比,一季度的市场总体表现出人意料,同比下降了2.2%。

头部企业出货量排名大变化

在企业排名方面,宁德时代继续保持其行业龙头地位,而亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪和海辰储能分别位列第二至第五名。这一排名反映了行业内的竞争格局正在发生变化,尤其是亿纬锂能凭借大客户订单的支撑,市场份额得到显著提升。

值得关注的是,在近期的业绩说明会上,亿纬锂能高管还表示,今年公司储能出货电量的规划目标在50GWh以上,相较2023年大幅增加。海外储能的需求大概占整体储能需求的6-7成,所以公司正在加大海外业务的拓展。

2024年第一季度,前十大企业市场占有率之和为90.9%,略低于2023年的92%,显示出行业集中度虽有轻微下降,但仍维持在高位。

同时,Top 10企业内部的竞争愈发激烈。前五大企业市场占有率之和超70%,较2023年略有下降。此外,六至十名企业的合计市占率从2023年的15.3%上升至19.6%,表明二线企业如中创新航、远景等正在崛起。

细分市场主流趋势渐显

在大储市场,宁德时代以超过13 GWh的出货量遥遥领先,而亿纬锂能、瑞浦兰钧、厦门海辰和比亚迪的出货量则处于2-5 GWh区间。尽管整体市场增长态势放缓,但大储市场仍然保持了同比增长10.3%的稳健增长。此外,300Ah+电芯产品开始在中国大储市场流通,预计到年底全球大储市场渗透率将接近50%。

值得关注的是,储能电芯走向大容量、系统走向“大规模”的趋势走向明朗。业内人士指出,电芯走向更大的产品尺寸是必然趋势,根本原因在于长时储能领域降低成本、提升储能全生命周期收益。

目前,国内头部企业基本都有布局大容量电芯、“高规模”的系统。

亿纬储能公司人士此前曾表示,628Ah储能大电芯处于B样验证阶段,已经开始送样,采用该电芯的储能集成系统处于A样验证阶段,将在今年Q4量产交付。

在“高规模”系统方面,今年4月9日,宁德时代重磅发布天恒储能系统。20尺集装箱式储能系统同时做到了4维真安全、5年零衰减、6MWh级的高能量特征。单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%,同时做到了首5年容量零衰减以及首5年功率零衰减,可量产、可交付。

此外,在第12届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2024)上,多家储能一线品牌发布自家的新品。例如,欣旺达储能展示了全新升级的Noah X 2.0液冷储能系统真机、还携电力及工商业储能全家族系列产品惊艳亮相;南都电源举行发布会,全球首发690Ah超大容量电池,实现5年零衰减,开启单体2.2kWh储能新时代;蜂巢能源针对储能场景正向开发的350Ah和730Ah大容量储能短刀电芯,以及全球首款6.9MWh-20尺短刀液冷储能系统亮相。

相比之下,小储市场的竞争更为激烈,行业集中度下降更为明显。2024年第一季度,CR5较2023年下降了7.7%,至77.2%。亿纬锂能以超过30%的市占率排名第一,瑞浦兰钧以接近20%的市占率紧随其后。

比亚迪、新能安和鹏辉能源分列第三至第五,市占率在7-10%区间。小储市场本季度同比下降51.9%,环比下降37.3%,复苏迹象尚不明显。

经历2023年末的冲量后,2024年第一季度市场进入调整期。然而,随着中国市场进入年中并网备货节奏,预计二季度市场需求将得到提振。结合储能电芯企业的二季度排产计划,预计二季度储能电芯出货量将重拾升势。

小结

2024年第一季度的全球储能电芯市场虽然面临一些挑战,但整体仍保持了较高的出货量。市场格局的变化,尤其是二线企业的崛起,预示着未来竞争将更加激烈。同时,大储市场的稳健增长和小储市场的激烈竞争,也反映了不同细分市场的发展态势。展望未来,随着市场需求的恢复和新技术的应用,储能电芯市场有望迎来新一轮的增长。


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