未来在头部企业之间上演的厮杀将更激烈，产品迭代创新、把握出海机遇、夯实出货渠道，无疑将成为破局的“三板斧”。

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文 / 王佐 编辑 / 杨倩

来源 / 储能严究院

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2024年，储能电芯江湖可谓江湖风云激荡，在整体产能过剩、海外大储需求激增的背景下，行业“琅琊榜”再生巨变。

1月15日，中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布2024年度全球储能电芯出货量榜单，前十名分别为宁德时代、亿纬储能、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、楚能新能源、力神、赣锋锂电。

中国企业2023/2024年度全球储能电池出货量排行榜。数据来源/CNESA，制图/储能严究院

若要总结当前行业格局，或可概括为：稳固、剧变、崛起、掉队。

稳固：据CNESA统计，宁德时代连续四年保持第一名，维持动力电池/储能电池双料冠军。2024年储能电芯出货约在100GWh级别，与竞争者拉开断层式差距，几乎是第二名亿纬锂能的2倍多，在大储、户储市场出货量均遥遥领先，同时维持了较高价格与高毛利。

剧变：第2-10名座次激变，又完成了新一轮洗牌。亿纬首次跻身第二名，海辰储能首次进入前三强，比亚迪屈居第四。瑞浦兰钧滑落了1个位次，特别是3-7名的海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力差距较小，几乎齐头并进，市占率相差或低于1%。

崛起：作为储能新势力的海辰储能、远景动力、中创新航均上升2位，后起之秀势头可谓凶猛。楚能新能源、赣锋锂电首次上榜。

掉队：力神下降2位，国轩高科、鹏辉能源已无缘前十名。往昔曾上榜的南都电源、中天科技、派能科技、海基新能源等电芯老将更是纷纷被剔出了前十名，失去了Tier 1的光环。

曾有业内人士预言， 伴随着全年价格战、产能出清、行业大洗牌的主旋律，“储能行业最终将仅剩20名头部玩家”，20%的企业吃下80%的份额，二八定律将再次重演。

当前头部格局已经较为明朗，行业龙头的战略打法仍需回归行业根基，即持续迭代技术研发、把握出海机遇、拓宽出货渠道等，筑牢护城河，不断提升自身造血能力，这也将成为未来三到五年头部玩家穿越行业洗牌周期、熬过价格战腥风血雨的“必杀技”。

01问鼎大电芯

当前储能行业正处于快速发展期，各大厂商纷纷加大储能电芯投入，不断在这一储能系统核心部件上推陈出新，以技术创新引领产业“高能量、高安全、高循环”变革。高度同质化的内卷下，谁能更快借助技术优势开发出性价比显著的产品最优解决方案，谁就能先人一步逃离堰塞湖，挖掘到市场红利。

相关数据显示，300Ah及以上容量的电芯在储能市场中的占比正在迅速增长，不断突破20尺集装箱更大容量、更高密度的极限边界。截至2024年9月，300+Ah电芯在国内市场的渗透率已超过50%。

远景动力（AESC）是全球最早发布、最早交付300+Ah储能电芯的企业。2021年，远景动力率先推出305Ah储能电芯，正式开启行业“300+”时代，随后又发布315Ah、350Ah两款电芯。截至2024年12月底，远景动力累计交付超30GWh的300+Ah储能大电芯，交付量与安全表现领先行业。

反观比亚迪、鹏辉能源等的失利，或许正是在于其大容量储能电芯技术储备不足，导致市场份额下滑。如比亚迪2024年跌落两位至第四名，比亚迪主攻刀片电池，且主要储能产品为直流侧系统，相较交直流一体的竞争对手，在运营端、品牌认知度方面的差距将日益拉大。

当下，大容量电芯之争仍在继续，从最初的280Ah到300+Ah，再到500+Ah、600+Ah，700+Ah乃至1000Ah，有助于提高储能系统的能量密度和成本下行，推动行业一路向上进入“更大更强”的加时赛阶段。

就在2024年，远景动力推出全新一代700+Ah储能电芯，预计将于2026年量产。

与此同时，宁德时代、亿纬锂能等也正在推出大容量储能电芯，抢夺市场制高点。

02出海升维战

储能电芯市场另一股不可忽视的大潮方向是出海。

据CNESA Datalink全球储能数据库最新数据，2024年中国储能企业海外签约订单规模超150GWh，仅电池企业订单规模就有100GWh。

随着国内市场价格战愈演愈烈，以亏损换市场愈发显得不可持久，去海外掘金成为第一梯队的战略抉择。

分析人士称，海外电力市场化程度更高，储能市场具有更大的爆发空间和更高毛利率，三至五年内，储能电芯出货的主要增量市场依然来自于海外大储。

宁德时代、亿纬锂能、远景动力、比亚迪等国内头部大储电芯企业凭借产品实力和品牌渠道，在海外市场已占据相当一部分市场份额。

据SMM数据显示，2024年上半年宁德时代储能出货量约45GWh，海外电芯销量占比高达七成。

但出海并非易事，国际市场更为动荡复杂，海外淘金因此是一场牵涉到海外产能、供应链管理、市场洞察力、售后服务、本地化运营、合规管理等全方位的实力比拼。

以海外产能为例，宁德时代近年来在全球范围内加速扩展海外产能，在欧洲的德国图林根州、匈牙利德布勒森、西班牙、意大利，以及东南亚的印尼、泰国均有工厂布局，以完善全球供应链。

身为当前国际化程度最高的电池企业，远景动力目前海外出货比例超50%。远景动力在全球拥有13座电池制造基地、14年国际化交付经验。目前9座海外基地中已有4个投运，5个在建，并率先在欧洲、美国等地布局磷酸铁锂电池产线。

其中，西班牙电池超级工厂于2024年7月正式开工，西班牙首相佩德罗·桑切斯到场见证，预计2026年投产后将成为欧洲首座磷酸铁锂电池超级工厂。此外，远景动力国内四大基地均布局储能电芯产能并投产。

远景集团早已在海外布局多年，建立了成熟的本地化策略，如在海外进行研发、生产制造、缴税，融入当地，使得出海更具优势。截至目前，远景动力的储能电芯已在20多个国家超过200多个储能场站交付使用，产品交付风储、光储、独立储能电站等不同应用场景，迄今为止未发生重大安全事故。

值得关注的是，作为快速崛起的黑马，海辰储能冲入本次全球前三强，也得益于海外市场的扩张。据悉，海辰已在美国特拉华州、德克萨斯州纷纷投建子公司，其中包括在德州成立的10GWh储能系统集成生产基地。未来，海辰的海外市场收入占比将超过半壁江山。

03洞察大客户需求

在国内外大储市场中，由于市场需求集中，下游头部企业话语权强，储能电芯企业若要基业长青，势必要与大客户保持紧密捆绑，建立渠道壁垒，提升抗风险能力。

譬如，宁德时代与特斯拉、Fluence、Wärtsilä、Flexgen、Hyosung，以及国家电力投资集团、国家电网、中国华能、中国华电等海内外重磅客户缔结了合作伙伴关系，并通过规模化生产和技术创新有效降低了生产成本。

亿纬锂能通过推出大容量储能电芯，成功切入Powin、Wartsila、特斯拉等国际大客户合作名单，与林洋、阳光电源、海博思创、海得等客户深度合作，成功晋级一个身位。

远景动力的海外储能电芯大客户也遍及全球，包括Fluence、Powin、Nidec等，涵盖了欧洲、北美、澳洲、东南亚等核心市场。

中创新航上升2位至第6名，也离不开与大客户阳光电源的深度绑定，同时该公司已经在储能领域厚积薄发长达15年之久。2025年，中创新航仅从阳光电源获得的海外电芯订单就达到12.2GWh。

海辰储能2024年也频频斩获海外大单，与Powin、Jupiter Power等美国多家储能系统集成商签署大额协议等。

2025年开年以来，比亚迪已在沙特连斩两个项目，其中1月8日与沙特电力公司签署的12.5GWh项目，刷新迄今为止全球最大储能项目纪录。这又将为新年的排位赛增添不少看点。

绑定优质大客户的策略不仅能够为储能电芯企业带来稳定的订单和市场份额，还能提升企业的品牌影响力，不断促进企业完善技术、供应链和组织能力等，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。

观察人士分析称，2025年，储能电芯价格战仍将继续交火，过去一年行业已经完成了初步洗牌，二三线厂商正在逐渐淡出市场。而在头部企业之间上演的厮杀暗战力度将更激烈，唯有以持续的产品与技术创新，出海乘风破浪、深度绑定大客户，才能持续赢得筹码，在TOP 10榜单中保留一席之地。

       原文标题 : 储能电芯江湖巨震，谁是最大黑马？