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宁德时代玩换电会有硬伤吗?

2022-01-20 18:20
路咖汽车
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宁德时代这一次搏的换电新风口,是资本风口、实体风口,还是绑定车企的风口?

如果在1月18日的换电发布会上,不是宁德时代在宣讲,而是当今任意一家车企来谈,那大众丰田会在舆论里被形容成“跟风”,那新势力企业会被形容成“PPT炒股”,但世界第一大出货量汽车动力电池企业-宁德时代来说,那可信度显然会高很多了。

宁德时代把的换电业务终于来了,EVOGO乐行换电,但当下对它的判断结论,并不一定是对中国汽车行业的大好事。因为,背后的发展逻辑链条,最终的落地结果以及蝴蝶效应,均有无数多的可能性。

股价上扬与捆绑车企之间,并不冲突

换电产业的利好,谁都看得见,但换电产业并不是谁都可以玩,除非你能做到和宁德时代相同的出货量/市占率/装机量。刚刚过去的2021年,宁德时代在中国市场的动力电池装机量市占率超过50%,其他57家企业分食48%的份额。全球动力电池装机量市占率超过30%,比第二名的LG和第三名的松下,两者相加的总和略低。

换言之,任意一家想发力新能源汽车的车企,不论在中国还是全球,大体绕不过宁德时代,即便因为成本、技术等原因,也会将宁德时代放在优先备选名单中。毕竟,想找到能支撑自己稳定供货量同时兼具规模成本优势的,宁德时代位列第一。

这与换电有什么关系?

电池巨头搞换电,先天就能更好的完成产能把控,完成充足的供货量,提供尽可能低的合作及产品成本。还因为技术成熟能提升信任、代表高安全水准等,更好的形成与车企之间的合作,带动行业的发展。

所以,EVOGO品牌现场发布会的一切逻辑,都是说的通的。

车电分离,车企开发/制造车辆,宁德时代联合开发可换电电池;小而高能,单个电块能量容量26.5kWh,能量密度160Wh/Kg,单块电池续航能力约200公里;小型换电站,占据3个标准车位左右的大小,单站可容纳48个换电块;单个电块的换电时间在1分钟左右,为了换电便利性/安全性,使用无线BMS技术,避免大量插拔之后带来的不确定性;通过手机App,与换电站、换电块之间形成联动与匹配。

上述,是宁德时代在换电品牌发布会上交待给你我的核心信息,鉴于除了无线BMS技术之外,没有核心的本质创新,再加上宁德时代自身的实力和市场地位以及极高市值,一切都是可以说的过去的。尤其是,此前行业针对换电业务所提出的质疑,也能被一一击破。

比如,换电如何实现盈利,美国市场试行的出租车队换电,只要数量超过100台即可抵消损耗产生收益,显然在宁德时代和奔腾的合作中,100台太好满足;

比如,换电安全,蔚来已经在市场里跑了这么多年有了相应的解决方案,EVOGO的大体逻辑也基本与蔚来相同,再加之无线BMS的理念,进一步去物理化,确实能相应降低风险,但也提升了使用时的不稳定性;

以及,因为是宁德时代进行了标准化开发/生产/匹配,也就不存在此前的规格不统一等问题。

可以说EVOGO的加入,大概率能对新能源汽车的玩法完成促进。因为之前的车企面对巨量投资未未必能带来可确定收益是抗拒的,宁德时代的操作显然给到了新的可能性。而且再结合眼前的大势,动力电池含锂原材料价格不断疯涨,动力电池成本价格不断疯涨,这也给了宁德时代一个更好的盈利方式,用固定的锂含量且产权属于自己,不断的创造可循环收益。

所以,也就有了眼前的股价开始持续性形成上涨,更有了宁德时代向全行业所有车企喊出:

“如果你也想低成本的玩换电,不管有没有技术储备,那就都可以来找我”。

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