中国能建：拟拆分葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市

2021-11-03 15:47

11月2日晚，中国能建发布公告称，拟拆分所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（下称“易普力”）重组上市。

公告称，本次分拆上市完成后，易普力将预计成为南岭民爆的子公司，中国葛洲坝集团股份有限公司（下称“葛洲坝”）预计将成为南岭民爆控股股东，中国能建预计将成为南岭民爆的间接控股股东。

中国能建在公告当中表示，中国能建所属子公司易普力的主营业务为民用爆炸物品的研发、生产、销售，爆破服务和矿山开采服务，与中国能建其他业务板块之间保持高度的业务独立性。公告称，通过本次分拆重组上市，可深化国资国企改革，做强做优民爆业务。

中国能建称，分拆上市后，民爆板块将实现与资本市场的直接对接。中国能建表示，未来民爆板块可借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作，进一步提高研发水平、生产规模、丰富产品线、扩展销售网络，实现跨越式发展。

当晚，南岭民爆发布公告称，拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的易普力100％股份。本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务等用途。交易完成后，南岭民爆控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委；南岭民爆将成为民爆行业产能规模第一的上市公司。

中国能建主营业务分为勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、清洁能源及环保水务、投资及其他五大板块。其中勘测设计及咨询、工程建设板块主要为建设业务，工业制造板块主要为水泥生产、民用爆破、装备制造业务。2021年第三季度，中国能建实现营业收入680．42亿元，同比增长2．23％；归母净利润10．07亿元，同比下降8．65％。

10月20日，中国能建、南岭民爆同时发布公告称，南岭民爆正在筹划发行股份及／或支付现金购买易普力全体股东合计持有的易普力100％股份，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

10月19日，中国能建下属子公司葛洲坝、易普力与南岭民爆签署《重大资产重组意向协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成重组上市，同时构成关联交易，葛洲坝持有标的公司68．3567％的股份，正在洽谈的其余股东合计持有标的公司31．6433％的股份。

易普力的直接控股股东为葛洲坝，中国能建此前于9月28日通过吸收合并葛洲坝于上交所上市，换股完成后，中国能建间接持有易普力68．36％股份。

在国家政策方面，据《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》，为进一步提升民爆产业集中度、提高本质安全水平、强化企业技术创新能力，鼓励各大优质民爆企业通过并购重组的方式发展壮大，原则上不新增产能过剩品种的民爆物品许可产能，培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业。

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