上市陶瓷企业跨界储能，构成重大资产重组！

2023-06-12 17:44

6月12日，松发股份（603268）发布公告称，公司正在筹划以支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司（以下简称“宁波利维能”）购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司（以下简称“安徽利维能”）不低于51%且不高于76.92%股权，具体收购比例待进一步论证和协商。

若上述交易得以成行，松发股份股东林道藩拟将其持有的松发股份21.10%股份协议转让给宁波利维能，标的股份转让总价款为6.25亿元。

上述所有交易完成后，安徽利维能将成为松发股份控股子公司，宁波利维能将成为松发股份持股5%以上的股东。

收购股权，松发股份跨界储能

松发股份正在筹划以支付现金的方式向宁波利维能购买其持有的安徽利维能不低于51%且不高于76.92%股权，具体收购比例待进一步论证和协商。

购买完成后，安徽利维能将成为松发股份控股子公司。

经松发股份初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

公告显示，安徽利维能成立于2018 年 7 月，注册资本13亿元。目前，宁波利维能、滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司分别持有安徽利维能76.92%、23.08%股份。

安徽利维能是专注于储能和轻型车动力电池产品及其系统的研发、生产和销售的锂电池生产企业，公司核心产品包括26700系列圆柱电芯、软包储能电芯、短刀电芯等，广泛应用在便携式储能、户用储能、通信和基站储能、城市出行、工业搬运和铅酸替代等场景。

安徽利维能聚焦于储能细分赛道，客户包括便携式储能、户用储能、通信和基站储能的多家主要企业，尤其在便携式户外储能领域已建立一定的先发优势，是该领域的领先企业。截至2022年底，安徽利维能已在安徽省滁州市建成8条先进智能的锂电池生产线，产能达4GWh。公司2023年已启动滁州二期项目开工建设，规划产能6GWh，计划于年内完成二期一阶段3GWh产能建设。

松发股份表示，本次交易完成后，公司的主营业务将在陶瓷产品的基础上新增储能锂电池业务。预计公司业务规模将明显提升，有利于增强公司的综合竞争力。

6.25亿，股份协议转让

6月11日，松发股份收到股东林道藩通知，林道藩于6月11日与宁波利维能签署了《股份转让协议》，林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市公司股本总额的21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，标的股份转让总价款为人民币6.25亿元。

协议显示，上述总价款对应松发股份每股转让价格为23.86元，不低于本协议签署日前一个交易日上市公司股票收盘价的百分之九十（90%）。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化，不触及要约收购。

松发股份股东林道藩将其持有的松发股份21.10%股份协议转让给宁波利维能的前提条件是：松发股份购买安徽利维能股权事项生效。

据披露，林道藩现任松发股份顾问，是公司总经理林培群的父亲。