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深度 | 全面揭秘宁德时代的时代

导读: 对于极速扩张的宁德时代来说,自2014年起,公司便在全球各地布局设立子公司,去年2月宁德时代投资3000万欧元参股芬兰维美德汽车有限公司,并获得其22%的股权。但是宁德时代的扩张王者之路才刚刚开始。

德国当地时间7月9日,在柏林与德国图林根州宁德时代CATL与图林根州州政府签署了一份投资协议。根据协议内容,宁德时代CATL将在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。

据悉,宁德时代在德国的生产基地主要研发、生产锂离子电池,并计划2021年投产,2022年达产后将形成14GWh的产能,同时有望为当地提供约600个就业岗位。电池基地生产的产品主要为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎等车企提供配套服务。据德国媒体数据显示,由于德国部分地区已开始实行“柴油禁令”,新能源汽车产业研发投产越发紧迫,目前德国车企90%的动力电池都来自中国。

宁德时代董事长曾毓群表示:“在欧洲的第一步投资,我们选择了德国。我们希望将全球最领先的动力电池技术带到德国。通过在欧洲形成本土化动力电池供应能力,我们可以进一步贴近欧洲客户,提供更为及时有效的产品解决方案,更好更快地响应客户需求。”

对此德国方面十分欢迎来自中国的电池厂商的大力投资,德国图林根州经济部部长WolfgangTiefensee称,“我们非常高兴宁德时代这样的全球锂离子动力电池行业领跑者落户图林根州。宁德时代的投资是图林根州过去十年以来最重要的投资之一,无论对于宁德时代,图林根州,还是欧洲新能源汽车工业都意义深远。”

作为史上最快过会和创业板独角兽,宁德时代在全球成本员工雇佣成本最高的德国建厂,接受资金、跨文化管理等多维度的挑战,无疑是一个具有重要战略性的举动。就目前全球市场来说,动力电池基本上是三家独大:宁德时代、松下、比亚迪。松下作为电动巨头特斯拉的电池供应商,在中美和美国都有建厂投资,但是在欧洲领域却仍未涉及。比亚迪,汽车起家,由于去年才将电池业务从汽车业务中分离开来,所以动力电池的市场份额并不太大。

对于极速扩张的宁德时代来说,自2014年起,公司便在全球各地布局设立子公司,去年2月宁德时代投资3000万欧元参股芬兰维美德汽车有限公司,并获得其22%的股权。但是宁德时代的扩张王者之路才刚刚开始。

扩大产能布局市场 技术升级产品减价

随着政策的导向和消费的提升,越来越多地新能源车企如雨后春笋般诞生了。7月11日,中汽协发布2018年6月份汽车产销数据。新能源汽车部分,6月份产销量分别为8.6万辆和8.4万辆,同比增长分别为31.7%和42.9%。中汽协会秘书长助理许海东表示,今年上半年新能源汽车产销情况远远好于往年同期,预计下半年仍会保持较好的发展态势,维持之前预判,全年产销规模超100万辆。

但是就在市场对于新能源汽车前景一片看好的同时,一则关于最近一年来新能源汽车项目的情况却让人触目惊心。据盖世汽车网梳理统计,近一年来新能源汽车项目共有70多个拟新建项目,总投资额高达4500亿,规划产能更是达到惊人的1100万辆,几乎逼平整个欧盟的汽车年销量。虽然按照供需的原则,市场对于动力电池产能增长有所预期,但是1100万辆的规划产能却让人出乎意料,对于汽车产能和动力电池产能谁会增长更多,成为热门的争论焦点。

但是就在讨论逐渐升温的同时,大量不合格电池的淘汰成为这个问题最好的解答。中汽研吴志新认为,“目前,新能源车占比不足3%,如果占比达到10%,那么目前的动力电池产能完全不足,短时间内这种产能过剩应该是市场经济的必然结果;但同时我们也要提防结构性过剩,随着动力电池能量密度逐步提高,我们提倡多上线高端产能项目,低端产能一定会被淘汰。”

相关数据显示,国内动力电池相关企业数量已从2016年的150家降至2017年的不到100家。尤其是磷酸铁锂电池领域,2017年的生产企业数量比2016年减少了一半。由此可见,所谓的产能过剩,如同每个产业发展的必然过程一样,只是中低端产能的过剩,而在高密度的电池领域,仍然是供不应求。据工信部、发改委、科技部2017 年4 月出台《汽车产业中长期发展规划》,提出到2020 年,新能源汽车年产销达到200 万辆;到2025 年,新能源汽车占汽车产销20%以上,可见市场需求空间仍然较大。同时,在储能电池领域,由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段,相对于动力电池增长滞后,2017年锂电储能市场产量约3.5GWh,同比增长13%;产值55亿元,同比增长7%。未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降,储能市场也将有望成为锂电池消费的另一增长点。

明白了这一层逻辑,也就能够明白宁德时代大力扩大产能的计划原因了。据宁德时代招股说明书数据显示,宁德时代的电池产能逐年扩大。公司主要产品的产能、产量及销量情况如下所示:

锂离子电池:

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锂电池材料(三元前驱体):

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宁德时代在不断提高销量的同时,也大力提高产品利空率,随着新能源车行业快速发展,动力电池的需求不断攀升,公司产能逐步释放,产量与销量持续增长,这也为企业带来的丰厚的利润。

2017年上半年,宁德时代在动力电池领域收入达53.3亿元,占总收入的87.14%,锂电池材料领域收入达7.8亿元,占比12.78%。

公司主营业务收入按产品划分情况如下:

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据介绍,产品中动力电池系统的销售客户主要为国内外新能源乘用车企业、新能源客车企业和新能源专用车企业;储能系统的销售客户主要包括电网公司、发电企业、电信企业、商业楼宇以及工业园区等用电企业;锂电池材料的销售客户主要为锂离子电池正极材料厂商。

通过对按照区域划分的主营业务收入的往年数据比较,我们可以发现,宁德时代在境外的布局逐年增加,从2014年年度营业收入1472万元如今到2017年半年度就高达7029.46万元。

主营业务收入按照区域划分:

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产能的扩张,为宁德时代建立了一个庞大的市场基础,在此基础上,由于随着动力电池技术进步和产业化,越来越来的企业开始将售价下调,这不仅使得新能源汽车能够与传统汽车竞争,也能够推动新能源汽车产业高速发展。目前(截止2017上半年),宁德时代的动力电池系统销售均价分别为2.89元/Wh、2.28/Wh、2.06/Wh和1.52元/Wh,呈现出逐年递减的态势。

公司主要产品的价格变动情况如下:

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宁德时代上游下游的小伙伴们

作为动力电池的巨头制造商,对于原材料的需求也是十分巨大。据宁德时代介绍,公司原材料主要包括磷酸铁锂、三元材料、石墨、隔膜、电解液、外壳/顶盖等。从数据中我们可以发现。宁德时代对于磷酸铁锂的采购逐渐减少,而对于三元材料的需求逐年增加。

公司主要原材料、能源价格变动趋势:

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受高镍化的浪潮影响,许多电池生产商对于三元材料的青睐程度开始超过原先的磷酸铁锂,由于碳酸锂的价格在17年上半年的上涨以及2016 年至2017 年间钴金属价格的上涨,三元材料的平均采购价格在17年上半年也逐年升高,价格波动率达12.66%。

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