6．2 动力电池装机

2020年11月动力锂电池装机量10．6GWh，同比增长68．8％。其中三元锂电池装机5．9GWh，磷酸铁锂电池装机量4．7GWh。

2020年1－11月动力锂电池累计装机量50．7GWh，同比下降3．5％。其中三元锂电池累计装机量32．9GWh，磷酸铁锂电池累计装机量17．5GWh。

2020年11月动力电池生产量12．7GWh，同比增长40．7％，环比增长29．1％。其中三元电池产量7．3GWh，同比增长35．6％，环比增长32．1％；磷酸铁锂电池产量5．4GWh，同比增长49．3％，环比增长25．1％。

2020年1－11月动力电池累计生产量68．3GWh，同比累计下降13．8％。其中三元电池产量累计40．0GWh，同比下降20．5％；磷酸铁锂电池产量累计28GWh，同比上升5．7％。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现，在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下，2020年1－11月产量－装机量为正，表明这一阶段处于恢复生产阶段，主要动力电池生产企业陆续复工复产，库存积累。

2020年11月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动，但基本维持稳定。11月宁德时代装机量占比达49％，龙头地位稳固。比亚迪上升至第二位，LG化学排名第三。

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行业新闻

7．1 新能源汽车

氢燃料电池相关进口产品关税即将下调。今年下半年，除补贴政策外，关于氢能燃料电池的好消息开始更多地释放出来。日前，财政部关税司发布《国务院关税税则委员会关于2021年关税调整方案的通知》，围绕氢燃料电池的进口零部件关税将下调具体到氢能相关产品，燃料电池增压器暂定下调至5％、燃料电池循环泵下调至2％、燃料电池用碳电极片下调至5％、铂载催化剂下调至4％等。

百度联手TI，抢占智能驾驶新高地。在互联网巨头频频抢占智能驾驶新高地时，百度Apollo与Texas Instruments德州仪器于12月22日，宣布达成“自动驾驶计算平台ACU战略”合作：将TI的车规级处理器纳入Apollo软硬一体的自动驾驶产品设计中，意在为行业提供领先一代的汽车智能化产品。

上海计划未来5年新增充换电设施30万个。上海市将在电动汽车充换电设施方面加速布局。近日，截至2020年11月底，全市已建成各类充换电设施38．5万个，其中公用桩6．2万，专用桩4．3万个。另有换电站20座，全市车桩比0．8：1，在国内处于领先水平。与此同时，上海正加快布局充换电设施，力争2025年之前新增30万个。

全球首创“ESOP＋CSOP”持股平台智己汽车科技有限公司完成注册。2020年12月25日，由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团联合打造的智己汽车科技有限公司在浦东新区完成注册。智己汽车打造全新的股权结构，全球首创“ESOP＋CSOP”持股平台，从股权结构上构建起核心员工与用户的“双轮驱动”，全面推动用户型企业的创新建设。

7．2 光伏

世界上最大的可再生能源园区在印度开工。据Oilprice网站12月15日报道，周二，印度正式启动了一个巨型园区项目的建设。该项目将可以生产3000万千瓦的可再生能源，成为世界上最大的可再生能源设施。

《新时代的中国能源发展》白皮书发布，光伏、储能等上榜。12月21日，国务院新闻办公室举办新闻发布会，发布《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书指出开发利用非化石能源是推进能源绿色低碳转型的主要途径。中国把非化石能源放在能源发展优先位置，大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

高瓴资本重金入股隆基股份。12月20日，高瓴资本重金入股隆基股份。交易完成后，高瓴资本将持有隆基股份6％的股权，成为第二大股东。受此重大消息影响，12月21日，隆基股份高开高走，盘中触及涨停，报85．42元，股价创历史新高。

7．3 风电

国内首个单体大容量海上风电项目全容量并网。12月16日，中广核阳江南鹏岛项目实现全容量投产运行。该项目总装机容量40万千瓦，采用73台明阳智能MySE5．5MW半直驱海上机组。南鹏岛项目是国内同期首个单体大容量海上风电项目，是广东省首个“双十”（距离海岸线超过10公里，水深超过10米）海上风电项目，也是阳江市的首个海上风电项目。项目全容量并网后，年上网电量将达10．15亿千瓦时，可节约标煤31．15万吨，减少二氧化碳排放82．88万吨。

华能一次性建成国内最大山地高塔筒风电场。12月22日，中国华能集团有限公司子长风电项目全容量并网发电。项目位于陕西省子长市李家岔镇，规划装机30万千瓦，是国内一次性建成投产规模最大山地高塔筒风电场。

7．4 核电

田湾核电6号机组汽轮发电机组非核蒸汽冲转完成。12月20日，田湾核电6号机组汽轮发电机组顺利稳定在1500rpm转速平台，参数均正常，冲转过程中各转速平台转子偏心、顶起高度、轴振、差胀、瓦温、润滑油进回温度等汽轮机关键数据满足设计要求。

7．5 储能

国家电投浙江首座光储充一体化综合智慧能源项目正式投入运营。12月15日，浙江分公司首个综合智慧能源项目——杭州公司安吉长虹光储充一体化综合智慧能源项目正式投产运营。充分彰显了杭州公司贯彻集团公司“2035一流战略”，打好“未来牌”的行动成效，也标志着杭州公司贯彻浙江分公司综合智慧能源战略部署，将综合智慧能源作为公司发展新的发力点、创新点和新增长极，促进公司转型发展取得了新突破。

8

上市公示公告

8．1 主营业务动态

12－26

天能重工：青岛天能重工股份有限公司为进一步推进战略转型、开展风电、光伏项目建设申报， 公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县设立一家全资子公司—商都天能新能源科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。

贝特瑞：为了集中资源聚焦核心业务，增强核心竞争力，贝特瑞新材料集团股份有限公司于2020年12月25日与江苏龙蟠科技股份有限公司共同签署了《关于收购贝特瑞新材料集团股份有限公司名下磷酸铁锂相关资产和业务之框架协议》，公司拟向龙蟠科技或其下属公司出售贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务。

上海电气：上海电气集团股份有限公司公司及下属控股子公司于2020年7月8日至2020年12月22日期间累计收到政府补助人民币34，599．93万元，占公司2019年度经审计净利润的9．88％；其中与收益相关的政府补助为人民币33，983．41万元，占公司2019年度经审计净利润的9．71％。公司收到的上述政府补助对公司利润将产生积极影响，具体对公司 2020 年度损益的影响额应以经注册会计师年度审计后的金额为准。

12－25

东方日升：东方日升新能源股份有限公司全资子公司东方日升（义乌）新能源有限公司于近日收到与收益相关的政府补助资金人民币3，500 万元。发放主体为义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会，补助原因为产业发展补助。

捷佳伟创：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司及全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司、二级控股子公司常州捷佳创智能装备有限公司自2020年10月22日至本公告披露日累计获得的各项政府补助共计人民币39，374，002．59元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币28，916，143．80元。

尚纬股份：尚纬股份有限公司和全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、 尚纬销售有限公司及控股子公司四川尚纬艾克电缆有限公司自 2020年1月1日至2020年12月24日，累计获得政府补助款项人民币1895．40万元，其中：与收益相关的政府补助累计金额为1726．13万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的16．65％；与资产相关的政府补助金额为169．27万元。

12－24

温州宏丰：2020 年 1 月 1 日至本公告披露日，温州宏丰电工合金股份有限公司及下属子公司温州宏丰合金有限公司、温州宏丰智能科技有限公司、温州宏丰特种材料有限公司、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司、温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司、温州宏丰电工合金股份有限公司分公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 811．92 万元。其中，与收益相关的政府补助资金共计人民币 579．83 万元，与资产相关的政府补助资金共计人民币 232．09 万元。

晶澳科技：东海晶澳太阳能科技有限公司拟于2021年1 月至2023年12月期间向新疆大全新能源股份有限公司采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计总采购量为 3．24 万－4．32 万吨，实际采购价格采取月度议价方式，具体数量和价格以每月达成的采购订单／合同为准。

汇金通：青岛汇金通电力设备股份有限公司及下属子公司青岛强固标准件有限公司于近日获悉将获得与收益相关的政府补助资金共计人民币678万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的11．49％。上述政府补助尚在公示期，公司目前未收到上述款项，该政府补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。

雪人股份：根据《关于鼓励社会资本建设和发展新型研发机构若干措施的通知》（闽政办〔2016〕145号）和福建省科学技术厅印发的《关于公布第三批省级新型研发机构的通知》（闽科政〔2018〕19号），公司申报的“省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助项目”列入年度科技项目计划，公司被认定为省级新型研发机构，获得人民币500万元的政府补助。

12－23

欣锐科技：深圳欣锐科技股份有限公司自2020年10月1日至2020年12月23日累计获得各项政府补助资金共计 7，953，285．15 元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 29．41％。2020年10月1日至2020年12月2 日获得的政府补助中，增值税即征即退政府补助资金为3，603，785．15元，其它政府补助资金为4，349，500．00元。

英博尔：珠海英搏尔电气股份有限公司于近日收到珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目首期资助资金1，200万元。本次补助为现金形式，与公司研发活动相关，不具有持续性。

亿晶光电：亿晶光电科技股份有限公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司于2020年12月22日收到江苏省金坛经济开发区财政局拔付的第二批财政奖励5，500万元，系对公司2017－2020年科技研发流动资金投入奖励。

8．2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

12－26

浙富控股：为满足公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司和杭州浙富科技有限公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行签署了《最高额保证合同》， 对母公司向该行申请的最高余额为8，000．00万元的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日后两年止。

锦浪科技：为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司的生产经营需求，锦浪科技股份有限公司于2020年12月15日与上海浦东发展银行宁波分行签订了最高额保证合同，担保额度为1，700万元，主合同项下债务人为锦浪智慧。2020 年12月24日锦浪智慧与浦发银行签署了850万元并购贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证。

12－25

新雷能：北京新雷能科技股份有限公司2020年12月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司向银行申请总额不超过2，000万元（含）的授信额度，期限1年，公司拟为上述授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

恩捷股份：公司于2020年12月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为纽米科技提供担保的议案》，为保证纽米科技的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，公司拟向纽米科技提供总额不超过人民币55，000．00万元的担保，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

隆基股份：隆基绿能科技股份有限公司拟为隆基乐叶拟在银行申请的综合授信约8，000万美元和12亿元人民币提供担保；为泰州乐叶占用公司在银行申请的综合授信2亿元提供担保；为香港隆基占用公司在银行申请的综合授信1，500万美元提供担保。截至2020年12月17日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为71．46亿元和美元3．7亿元，履约类担保余额为美元6．32亿元，供应链金融担保余额为2．57亿元，对外担保余额为3．46亿元。

智慧能源：远东智慧能源股份有限公司为其全资子公司远东电缆有限公司提供人民币 10，000．00万元的担保；截至本公告披露日，为远东电缆提供的担保余额为人民币278，806．29 万

12－24

国网英大：国网英大股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司置信智能的人民币35，000万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司置信智能的人民币30，000 万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

12－22

通裕重工：通裕重工股份有限公司于近日收到了公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在江苏银行常州分行办理的融资业务提供4，000万元担保。元（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）。

8．3 股东增减持、员工持股、股权回购

12－26

蠡湖股份：无锡蠡湖增压技术股份有限公司为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，拟回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。拟回购金额：不低于人民币2，000万元，不超过人民币4，000万元自有资金。拟回购价格：不超过人民币16元／股（不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150％）。

光华科技：广东光华科技股份有限公司近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑创发先生通知，获悉郑创发先生所持有公司的部分股份已办理质押及解除质押手续。本次质押数量为6800，000股，占其所持股份比例为6．16％，占公司总股本比例为1．82％，本次解除质押数量为4400，000股，占其所持股份比例为3．98％，占公司总股本比例为1．18％。

九鼎新材：江苏九鼎新材料股份有限公司于 2020年12月25日接到公司股东顾清波先生的通知，获悉顾清波先生持有的部分公司股份解除了质押。本次解除质押数量为6117，074股，占其所持股份比例为26．49％，占总股本比例为1．84％。

精达股份：铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司持有公司无限售流通股 16，551．913万股，占公司总股本的8．61％，本次股份质押解除后，精达集团累计质押数量为15，400万股，占其持有公司股份总数的93．04％，占公司总股本的8．01％。

久立特材：浙江久立特材科技股份有限公司近日接到控股股东久立集团股份有限公司函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，本次质押数量为16，500，000股，占其所持股份比例为4．74％，占公司总股本比例为1．73％。

隆基股份：隆基绿能科技股份有限公司控股股东李振国先生持有公司股份544，499，068股，占公司总股本的14．44％。截至本公告日，李振国先生累计质押公司股份数量136，416，000股，占其持股数量的25．05％。本次质押数量为7，000，000股，占其所持股份比例为1．29％，占公司总股本比例为0．19％。

纽威股份：截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司控股股东纽威集团有限公司直接持有公司股份398，650，000股，占公司总股本的53．15％；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份108，873，695股，占公司总股本的14．52％，纽威集团及其全资子公司通泰香港合计持有公司股份507，523，695股，占公司总股本的67．67％。本次质押后，纽威集团累计质押股份数量为138，950，000股， 占其直接持股数的34．86％，占其全部持股总数的27．38％，占公司总股本的18．53％。

12－25

合纵科技：北京合纵科技股份有限公司2020年12月9日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，上述两项议案已经公司2020年第十二次临时股东大会审议通过。 根据公司股权激励计划的相关规定，因激励对象不符合激励资格时，公司对其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由目前的832，975，698股减少至832，821，698股。

青岛中程：青岛中资中程集团股份有限公司于2020年12月25日收到公司持股 5％以上股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司的函告获悉：荟金投资通过其管理的基金，宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司－荟金 1 号私募证券投资基金、宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司－荟金2 号私募证券投资基金于2020年12月18日通过大宗交易方式减持公司股份2，480，000股，占公司总股本的 0．3309％；于2020年12月22日通过大宗交易方式减持公司股份5，000，000 股，占公司总股本的0．6671％；于2020年12月25 日通过大宗交易方式减持公司股份2，522，658 股，占公司总股本的 0．3366％。

尚纬股份：尚纬股份有限公司于近日收到控股股东、实际控制人李广胜先生所持有公司的部分股份被质押的通知。本次质押数量为2，000，000股，占其所持股份比例为1．825％，占公司总股本比例为0．3847％。本次质押后，李广胜先生持有公司股份累计质押数量为104，400，000股， 占其所持有公司股份总数的 66．9447％，占公司总股本的 20．0806％。

12－24

易事特：易事特集团股份有限公司近日接到股东安远慧盟科技有限公司函告，获悉慧盟科技所持有本公司的部分股份解除质押以及部分股份被质押。本次解除质押数量为8，000万股，占其所持股份比例为46．32％，占公司总股本比例为3．46％。

东方电缆：宁波东方集团有限公司持有宁波东方电缆股份有限公司217，524，444股无限售条件股份，占公司总股本的33．26％。东方集团本次解除质押股份17，300，000股，占其持股数量比例的7．95％，占公司总股本的2．64％。截至本公告日，东方集团累计质押股份数量为26，960，000股，占其持股数量比例的12．39％，占公司总股本的4．12％。

露笑科技：露笑科技股份有限公司于近日接到公司实际控制人鲁永关于质押证明的文件。本次质押数量为10，000，000股，占其所持股份比例为23．77％，占公司总股本比例为0．66％。

12－23

合纵科技：北京合纵科技股份有限公司于近日接到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生部分股份解除质押、质押的通知，相关手续已办理完毕。本次解除质押数量合计26，950，000股，占其所持股份比例为18．48％，占公司总股本比例为3．24％。

8．4 公司高层人事变动

12－26

协鑫集成：协鑫集成科技股份有限公司董事会于近日收到公司董事孙刚先生递交的书面辞职报告。孙刚先生为公司股东嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）提名董事，因嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）及长城国融投资管理有限公司根据相关法律法规实施减持计划后，其合计持股比例已低于5％，根据嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）战略调整需要，孙刚先生辞去公司董事职务。辞职后，孙刚先生将不再担任本公司任何职务。

12－25

哈空调：哈尔滨空调股份有限公司董事会于2020年12月24 日收到陈维周同志提交的辞职申请，陈维周同志因工作调动，另有任用，向公司董事会申请辞去担任的第七届董事会董事职务及董事会专门委员会担任的职务。

12－24

通合科技：石家庄通合电子科技股份有限公司董事会于2020年12月24日收到公司副总经理陈玉鹏先生提交的书面辞职报告， 陈玉鹏先生因个人原因， 申请辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司全资子公司西安霍威电源有限公司总经理。

清源股份：清源科技（厦门）股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理李晓学先生的书面辞职报告。李晓学先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李晓学先生将担任公司董事会顾问职务。

卧龙电驱：卧龙电气驱动集团股份有限公司莫宇峰先生因工作调整，已于2020年12月23 日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司副总经理职务。 莫宇峰先生的辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效。莫宇峰先生辞任后，仍将在公司任职。

12－23

华瑞股份：华瑞电器股份有限公司董事会于近日收到公司董事钱盛超先生、陈璐女士、满毅先生、张春堂先生及独立董事孙建红女生、杨华军先生的书面辞职报告。其中董事钱盛超先生、陈璐女士、满毅先生、张春堂先生、杨华军先生因公司控制权发生变更后工作调整的原因， 申请辞去公司第三届董事会董事、 独立董事及专门委员会委员等相关职务。孙建红女士因独立董事任期即将届满辞去独立董事及专门委员会委员职务。钱盛超先生辞去前述职务后仍在公司担任销售总监职务，陈璐女士、满毅先生、张春堂先生、孙建红女生、杨华军先生辞去前述职务后不再担任公司任何职务。

中国西电：中国西电电气股份有限公司监事会于近日收到监事杨东礼先生的书面辞职报告。杨东礼先生因个人原因，向公司监事会申请辞去监事及监事会主席职务。辞去该职务后，杨东礼先生不再担任公司任何职务。

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风险提示

新能源汽车销量不及预期；

新能源发电装机不及预期；

材料价格下跌超预期；

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖，清华大学工学学士、硕士，2年证券行业研究经验，7年能源产业工作经验，曾就职于东兴证券。

李灵雪，中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士，能源经济专业毕业，2020年加入申港证券研究所，主要研究新能源汽车、光伏产业链。