三、国内飞轮市场前景可期

1)地铁能量回馈

地铁能量回馈属于趋势向好的培育型市场，尽管目前飞轮储能在中国地铁能量回馈场景的累计装机规模仅为5MW，但其潜在市场规模(装机量)可超过1500MW(如图5)。飞轮在该场景中提升渗透率存在三大抓手：其一，初始成本下降、投资回报周期缩短；第二，市场对全生命周期成本的认可度提升；第三，重大事故防范能力提升。

图5中国地铁能量回馈的细分结构

来源：专家访谈，科尔尼测算

2)UPS不间断电源

UPS不间断电源属于非刚需的政策引导型市场。根据飞轮储能在高端医疗、高端制造业、大型数据中心和电源车四个应用场景的潜力预判，预计飞轮在UPS不间断电源的潜在市场规模可达约900MW，而目前的市场份额仅为2%(如图 6)。飞轮在该场景下市场份额提升的关键因素包含初始成本的降低、客户对TCO的认可度的提升、以及最重要的环保政策驱动。

图6中国UPS储能潜在市场规模与各技术路线份额

来源：案头研究，专家访谈，科尔尼测算

3)电网调频

科尔尼认为，飞轮应用于电网调频属于高潜力的蓝海市场。随着技术提升，2022年以来，飞轮在电网调频应用领域的有效成本已经与锂电池逐步接近，未来的市场竞争格局有望发生变化。科尔尼预测，飞轮在中国电网调频领域的潜在市场规模高达85,000MW(如图7)。

图7电网调频储能潜在市场分析

来源：案头研究，专家访谈，科尔尼测算

综上所述，若飞轮储能成本在未来3-5年能够下降50%、且绿色环保政策进一步引导，飞轮储能应用未来几年将实现高速增长。结合业内专家意见、以及对不同场景的需求判断，科尔尼中性测算，到2026年飞轮储能累计装机量可增长至572MW，到2030年可进一步增长至1.62GW(如图8)。

图8 ：中国飞轮储能市场规模预测

来源：案头研究，专家访谈，科尔尼测算

四、飞轮储能企业需要把握与平衡六大核心要素，方能在市场开拓与竞争中取得优势

国内飞轮储能在技术及商业化指标上共有六大关键成功要素。除攻克单机能量、功率、放电持续时长等技术难点外，还需要在成本把控、市场拓展、战略合作多方面布局，以实现商业化成功。

成功要素一：单机最大能量。单机最大能量是体现飞轮单体储能能力，是飞轮储能中最难突破的技术点之一。具有强储能能力的单体飞轮在技术上可更高效适用于大体量项目；且投资成本优于多个小能量飞轮并联实现的同等总能量规格飞轮。

成功要素二：单机最大功率。单机最大功率体现飞轮充放电速度的快慢。大功率电池可适应多种需求的快速充放，满足电网、UPS、轨道交通能量回馈等大功率需求场景。

成功要素三：放电持续时长。飞轮储能的持续时长受使用场景影响，其中电网调频所需的持续时间最长——大于2分钟(一次调频1-2分钟，二次及以上调频>3分钟)，而UPS持续时间仅需30-40秒。因此飞轮应根据应用场景适配所需的放电持续时长。

成功要素四：价格竞争力。价格对于国内项目获取具有较高的重要性，体现了飞轮制造商的成本把控能力。强大的供应链管理能力及机电一体化技术有助于降低成本。

成功要素五：单项目装机量。单体项目的装机量大小是衡量商业化发展程度的重要指标。而产品一致性(产品性能稳定，单体差异小)和市场扩展能力(具备专业销售团队帮助渠道覆盖)是厂家获取大规模项目背后的关键因素。

成功要素六：战略合作伙伴。绑定业内相关高校/大型能源企业合作开拓市场，获取其高销售额、大容量的项目和稳定的下游大客户合作关系，是飞轮储能和行业的重要市场拓展手段。

       原文标题 : 市场派  | 飞轮储能的技术、应用与潜力