天合自研电芯:新能源厂商应该“大一统”还是“专业化”?
【摘要】今年上半年,天合储能系统对外出货开始100%采用自研电芯。据悉,下半年除满足客户在特别项目上的需求外,全年自研电芯进入到储能系统产品的比例预计在90%左右。
这意味着2019年开始组建团队的天合储能,开始在电芯产品上大规模进入市场。
但与此同时,市场洗牌中期的格局逐渐清晰。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等前五家头部企业的合计市场占有率已超过75%。
储能电池和动力电池制造环节本就属性相通,品质和成本极度依赖规模和管理水平。
刚刚100%实现供应的天合电芯如何在产能规模、良率和成本上与传统的电池巨头同台PK,是最大、也最难解决的问题。
以下为正文:
今年以来,光伏龙头天合光能在储能领域动作频频,陆续发布了新的电池舱、工商业储能一体柜,以及500Ah+大容量电芯产品。
其中,500Ah+大容量电芯是刚刚面世的高阶产品。随着储能市场的内卷,对电芯容量的需求将不断提升,大容量电芯在未来的市场中将会逐渐占据更多的份额,但对于光伏出身的天合来说,2019年才开始自研电芯显然在这一领域尚属于新手。
与此同时是我国储能企业在加速竞争中逐渐成熟。
经历腰尾部储能企业以利润下滑甚至是由盈转亏为代价争取市场份额的阶段后,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等前五家头部企业的合计市场占有率已超过75%,并且开始做储能系统集成商。
这意味着:一批更专业的厂商开始把握储能电芯的质量与竞争力,从规模和成本上对其他玩家形成降维打击。
基于此,刚刚实现“100%采用自研电芯”的天合光能势必会受到波及,考虑到投资回报率,这一策略对天合下一阶段的价值值得讨论。
01自研电芯今年开始上量
天合光能是光伏龙头企业里最早布局储能的一家。
2019年开始组建独立电芯研发团队;2022年,天合储能确立“天合芯”战略定位,完成150Ah、280Ah等储能电芯的样品开发;2023年,迭代研发出 306Ah 和314Ah 两款电芯产品,开始小批量验证及预售。
进入今年上半年,天合储能系统对外出货开始100%采用自研电芯。2024年下半年,天合会采用一定比例外购,以满足客户在特别项目上有指定电芯的需求,全年天合自研电芯进入到储能系统产品的比例预计在90%左右。
与此同时,天合储能今年还推出了500Ah+大容量电芯产品。
当前储能电池领域的主流电池容量是200Ah+,500Ah+大容量电芯是刚刚面世的高阶产品。据InfoLink预计,2024年一季度300Ah+产品在全球大储市场的渗透率为22%,2024年第四季度渗透率将接近50%。
这一套组合拳背后至少有两个逻辑:
其一,随着储能市场的内卷,对电芯容量的需求几乎将可以预见地不断提升,大容量电芯在未来的市场中将会逐渐占据更多的份额。
其二,电芯是储能系统成本占比最高的零件,约为50%,也是决定储能系统品质和安全的核心因素,尤其对于逐渐受到重视的储能安全而言,需要每一家厂商把控好质量。
基于此,天合自研电芯,是一个观感上说得通的逻辑。而进入实操,则要考虑的灵魂问题是:市场的现有产品做的如何?自研产品能否有充足的竞争力?
02头部集中、市场洗牌,新产品的性价比难题
当前阶段,市场恰处于加速洗牌阶段。
数据显示,2023年年初,储能电芯平均价格为0.9元-1.0元/Wh,而到了23年末已经下降至0.4元-0.5元/Wh,截至2024年6月底,储能电芯价格0.3-0.35元/Wh,储能系统平均价格降至约0.8元/Wh,下降40%。
这在去年以来造成了一段时间的市场混乱与恶性竞争,但故事的反面,是加快了整个市场选择更低价优质产品的速度。
宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等前五家头部企业的合计市场占有率已超过75%。而且宁德时代等多家储能电池龙头企业不再满足仅做电池供应商,而是向下延伸产业链,开始做储能系统集成商。
其中,宁德时代全球储能电池出货量市占率为40%,连续三年排名全球第一,在原材料成本、良率等方面,远远领先于二三线厂家。
储能电池和动力电池制造环节本就属性相通,品质和成本极度依赖规模和管理水平。刚刚100%实现供应的天合电芯如何在产能规模、良率和成本上与传统的电池巨头同台PK,是最大、也最难解决的问题。
03近半年成果背后,电芯能否带动储能赛道增长
据公开资料,在拥有自研电芯之后,天合下调了储能产品售价,近期也不断签下新订单。
6月7日,天合光能签约两批项目,包括电池舱与PCS、电池舱与电芯、储能系统、光伏配储等项目,金额合计约74亿元。
7月10日,天合储能与TÜV南德意志集团签署战略合作协议,旨在根据欧盟新电池法规(EU2023/1542),建立全面的产品测试和认证计划。
8月,天合光能在华东地区、东北地区分别拿下296台、66台Potentia蓝海工商业储能系统订单,共计77.83MWh。
从近期表现看,6月订单涵盖多个板块业务,7月订单主要围绕适配储能安全展开,8月订单共计77.83MWh,本身体量不算太大。
不过,考验自研电芯对于储能板块业务的影响,更重要的是看后续厂商的使用反馈与服务细节能否做到位。
基于此,当前签订的订单,走出的仅仅是产品验证的第一步。
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