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千亿户用储能市场爆发,国内厂商业绩将迎来一波高涨

受地缘政治局势、石油和天然气等能源价格飞涨等因素影响,使得海外尤其是欧洲能源成本和电价大幅攀升,户用光+储系统需求呈现爆发式增长,预计未来4-5年户用储能市场年化增速有望超100%。

目前,欧洲是全球户用储能第一大市场,其中德国是全球最大的户储市场,今年德国居民电价达到40欧分/kwh以上,较2021年初翻三倍。意大利、波兰、英国、捷克等其他国家也在加速成长。

此外,印度、埃及等地正成长为新兴市场,需求不断增长中。

东吴证券表示,预计到2025年全球储能装机将达148GW/369GWh,其中户用储能装机50GW/122GWh,2021-2025年CAGR达126%/130%,到2025年储能/户用储能电池将达出货529/196GWh。户用储能已成为全球需求增速最快的行业。

同时,东吴证券还指出,中国的电池和逆变器企业在欧洲认可度高,充分受益欧洲户储需求爆发。

中信建投同样认为,户用储能是储能全产业链最值得投资的环节,该市场已能见到许多优秀中国品牌的身影。目前中国品牌主要靠性价比取胜,在需求高增的景气环境下,预测中国户储品牌市占率将逐步提升。

因此,中国企业的户用储能锂电池产品基本上以供应海外市场为主,例如派能科技、比亚迪、ATL、瑞浦能源等企业90%以上的产品均出口到海外。

就目前的市场信息来看,短期内能直接看到的影响应该就是下半年的业绩了,近期有多家企业表示在手订单充足,同时还在不断扩大产能。

户用储能龙头派能科技相关负责人表示:“海外家用储能需求旺盛,公司在手订单饱和。目前,公司年产能为3GWh,主要市场在海外,欧洲、非洲占比超 60%,剩下的是澳洲、北美、日本、东南亚市场以及中国市场。”

为应对高速增长的客户需求,派能科技正积极扩产。5月10日,派能科技公告称,拟投资50亿元在合肥市肥西县建设10GWh锂电池研发制造基地项目。项目计划分二期建设,每期建设5GWh电芯和系统组装生产线及相关配套设施。

逆变器头部企业固德威近日表示,“公司目前在手订单比较饱满,预计6月份订单情况还将好于5月份。”

与派能科技一样,固德威也正加快扩产步伐。其于于6月18日宣布拟募资25.4亿元,建设4.5GWh储能电池及并网、储能逆变器项目。

国内UPS龙头科士达近日则称,公司优势市场包括欧洲、东南亚,欧洲市场占比相对较高。目前欧洲订单情况良好。

此外,国内电池企业也均在加快进军海外储能市场。

截止到2021年底,鹏辉能源已经为全球超过10万套储能系统提供电芯或模组,一举成为2021年全国储能电池出货量TOP2企业。其此前表示,公司家庭储能产品去年已通过欧洲和澳洲的认证,目前已接到大批量订单。“今年一季度公司储能电池业务收入实现两倍以上增长,占公司总收入比例已提升至 40%以上。”

同时,鹏辉能源也正与国内能源企业积极合作。6月1日,鹏辉能源与三峡电能签署战略合作协议,双方就光伏、储能、换电站、电动船等业务,从项目层面、技术研究层面战略合作,并成立工作组加快推进首期合作的4GWh锂电池储能项目;同时就钠电池联合研发和储能示范项目也达成初步合作意向。

远东股份自去年9月至今,中标/签约千万元以上海外户用储能系统电池合同订单合计为3.71亿元。目前,远东首批欧洲户用储能产品已经正式交付。

可以预见,随着订单的大量交付,下半年储能厂商的业绩将迎来一波确定性的增长。

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