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从2018动力电池企业装机电量看行业局势

2019-05-08 11:03
来源: 亿欧网

2018年,我国新能源汽车生产约122万辆,同比增长50%。与此同时,我国动力电池装机总电量约为56.89GWh,同比增长56.88%。其中,三元电池装机量达30.1GWh,占比58.17%,同比增长103.71%,历史首次排名第一;磷酸铁锂电池装机量为22.2GWh,占比39%,同比增长23.51%,跌至第二位;锰酸锂电池装机量则为1.08GWh,占比1.9%,排名第三,同比减少26.7%;钛酸锂电池装机量为0.52GWh,占比0.91%,同比2017年减少8.99%,位居第四。

值得一提的是,我国动力电池市场继续向头部企业集中。以装机总电量为参考,2018年全年,排名前十的动力电池企业装机总电量合计约47.20GWh,占整个市场的83%,相较上一年上涨了9个百分点。

这些头部企业包括:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源(按照装机电量排序)。如下表所示:

从2018动力电池企业装机电量看行业局势

宁德时代

宁德时代可以说是当今动力电池产业的“领头羊”,公司成立于2011年,目前公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域,拥有核心技术及可持续研发能力。宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供解决方案。

2018年宁德时代动力电池装机总电量为23.5GWh,占据市场总额的41.2%,约等于排名前十的企业中剩余9家的总和。在2016年和2017年,宁德时代动力电池系统销量分别实现了210%和74%的增速,一举成为全球动力电池企业的龙头。

财务数据方面,2015年-2017年,宁德时代的营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率达87.26%;净利润分别9.51亿元、30.89亿元及42.88亿元,年均复合增长率达112.39%。宁德时代财报显示,2018年全年宁德时代实现营收296.1亿元,同比增长48.1%,归属于上市公司股东的净利润为33.87亿元。

目前,宁德时代的电池,已处于国内新能源整车企业竞相争抢的态势。上汽、广汽等整车企业纷纷与宁德时代建立合资公司。除了国内整车企业,宁德时代2018年3月还拿下了大众集团MEB项目动力电池订单,5月又与戴姆勒签署合同,进入戴姆勒电池供应体系。今年年初,宁德时代宣布修改在德国建造动力电池工厂的产能计划,从最初设计的产能14GWh,提升至原来的7倍多,达到了98GWh,以此来迎合日益增长的市场需求。

值得一提的是,在工信部近日发表的《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第3批)》中,宁德时代配套的新能源汽车车型数量达70款,远超其他企业。

未来两年,宁德时代将继续推动其四个主要发展计划:1、乘用车业务发展计划,公司将提高与国内外品牌车厂合作的广度和深度。2、客车业务发展计划,公司在稳定主流市场客户需求的同时布局高性能、低成本产品市场,提升市场占有率。3、物流车业务发展计划,新能源物流车后续将成为新能源行业新的需求增长点,在物流车业务上,公司将与战略客户联合开发,扩大合作规模。4、储能业务发展计划,锂电储能电池市场需求空间较大,但目前尚处于培育阶段。公司计划以国内风、光发电大型储能市场为重点开发市场,同时寻找切入点进入国际市场。

比亚迪

比亚迪是国内老牌动力电池制造商,公司于2007年6月成立,是国内动力电池第一梯队企业。公司主要经营锂电池材料(磷酸铁锂、电解液、苯基环已烷(CHB)、碳酸亚乙烯酯(VC)、六氟磷酸锂、隔膜纸、前驱体、塑胶壳、盖板)的研发、生产和销售;锂离子电池(铁动力锂离子电池)、太阳能电池(太阳能光伏电池)的研发、生产和销售;汽车车身外覆盖件冲压模具、汽车夹具检具设计与制造;汽车关键零部件制造及关键技术研发等业务。

目前比亚迪动力电池有三个工厂,包括深圳宝龙工厂和惠州坑梓工厂,产能合计16GWh;青海西宁工厂,计划产能24GWh;加上2018年8月,比亚迪与重庆璧山区政府就动力电池年产20GWh产业项目签订投资合作协议。预计到2020年,其规划动力电池产能将达到90GWh。

自2017年电池产业“龙头老大”的地位被宁德时代抢走之后,比亚迪开始奋起直追,仅凭一家企业对动力电池的需求,显然无法与面向所有车企提供配套的宁德时代相比,为了改变动力电池自产自销的发展现状,走出舒适圈进入更广阔的新能源汽车市场,2018年,比亚迪与多家主机厂建立了战略合作的强关联,董事长王传福也曾对媒体表示,计划将比亚迪电池业务拆分出来,独立融资上市。

2018年动力电池的增长主要来自三元电池,而主打磷酸铁锂电池的比亚迪,动力电池装机量在2018年也取得了102.43%的增长,事实上在倾向于磷酸铁锂电池的专用车领域,比亚迪依旧是一家独大,随着鼓励高能量密度的补贴退坡,磷酸铁锂的性价比优势又会凸显出来,比亚迪依旧有机会实现反扑。

国轩高科

合肥国轩高科动力能源有限公司是国轩高科股份有限公司的全资子公司,公司成立于2006年5月,是一家专注于能源存储与应用的技术型公司,其主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组。国轩高科早期生产的动力电池主要搭载新能源客车,通过企业转型,国轩高科现在已经成为一家生态型的动力电池企业。

2017年之后,国轩高科调整发展战略,工作重心开始向新能源乘用车市场的倾斜,为了打开乘用车三元电池市场,国轩高科先后与北汽新能源、众泰、奇瑞等新能源乘用车企达成了合作,通过合资建厂、交叉持股等方式不断增加新能源乘用车市场的权重。

国轩高科2018年财报显示,公司2018年实现营业总收入51.3亿,同比增长6%;实现归属于母公司所有者的净利润5.8亿,同比下降30.7%,降幅较上一年有所扩大;每股收益为0.51元。19年一季度公司实现营业总收入17.5亿,同比增长65.3%;归属于母公司所有者的净利润2亿,同比增长25.2%。

2018年12月8日,国轩高科发布系列公告,其中有两个关键内容:1、国轩高科拟设立上限为1亿元的第二期员工持股计划,股票来源为公司回购专用账户回购的股份,购买回购股票的价格为回购均价的50%;2、国轩高科拟发行不超过20亿元的公司可转换债券用于南京和庐江基地的动力电池产业化项目以及补充流动资金。

产能方面,截止到2018年底,国轩高科已形成13GWh产能,全年出货量约5GWh,产能利用率较高。2018年国轩高科处于三元电池产能建设的高峰期,2019年三元电池产能在经过半年的爬坡期后将大幅放量。从客户角度来看,江淮汽车仍是国轩高科的乘用车主力客户,2018年10月,国轩高科与江淮签署战略合作协议,约定在2019年向江淮供应4GWh动力电池,金额约40亿元。同时奇瑞、众泰等客户在2019年有望带来更大的业绩增量。

力神

力神电池是国内锂电老牌企业,创立于1997年,是一家国有控股的混合所有制高科技企业。材料体系包含磷酸铁锂和三元电池,产品覆盖五大系列,上千个型号,是全球少数兼备圆柱、方形、软包等全产品系列锂电池研发与制造能力的企业之一。

力神电池目前拥有天津和苏州两大生产基地,具备年产10GWh锂离子蓄电池的能力。作为力神电池旗下的全资子公司,力神电池(苏州)有限公司主要产品为21700圆柱型锂离子动力电池,是国内首家量产21700的企业,该子公司继2018年6月单月营收破亿元后,2018年全年销售额已破10亿元大关。拥有三大系列五款产品,适应车型覆盖乘用车、物流车、大容量高端电动车等,涵盖HEV、PHEV、BEV等技术路线。同时高功率产品能够满足12V启停系统以及48V微混系统的使用要求。此外,随着动力电池产业的发展,为保障公司可持续发展,力神电池已在北京、青岛、苏州、武汉、深圳和绵阳等地设立子公司及生产基地。

在国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项支持下,2018年力神电池研发出NCA三元高比能量动力锂电池,单体能量密度达302Wh/Kg,体积能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放电循环710次(100%DOD),容量保持率达到80%;同时通过优化电解液配方,循环性能明显改善,目前循环285次(100%DOD)容量保持率高达96%。这一研发成果为开发出比能量300Wh/kg、循环寿命1500次的锂离子电池单体奠定了基础。

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