撰文 ｜ Penn；编辑 ｜ 郭郭

→这是《环球零碳》的第222篇原创

摘要：自拜登政府上台以来，美国就开始对国内关键矿产和原料供应链进行评估，并不断试图推动与盟友合作和加强本土加工能力，以减少对中国产品的依赖。分析人士认为，在一个全球高度相互依赖的时代，执意追求所谓的供应链“绝对安全”在中短期都很难看到落实的可能性，不如回归常识与理性，以外交与合作的方式推进真正的共同安全、共同发展。

在向清洁能源过渡的过程中，关键矿产给能源安全带来了新的挑战。

可再生能源所使用的矿产资源类型因技术而异。锂，镍、钴、锰和石墨对电池性能、寿命和能量密度至关重要。稀土元素对风力涡轮机、电动汽车发动机的永磁体至关重要。电力网络需要大量的铜和铝，而铜是所有电力相关技术的基石。

因此，全球清洁能源产业的发展将会引发新一轮关键矿物的国际竞争，其供需形势正在发生显著变化并成为大国资源博弈的焦点。

自拜登政府上台以来，美国就开始对国内关键矿产和原料供应链进行评估，并不断试图推动与盟友合作和加强本土加工能力，以减少对中国产品的依赖。

6月14日，美国国务院在加拿大多伦多宣布，美国和加拿大等主要伙伴国家已建立“矿产安全伙伴关系”（MSP），旨在确保关键矿物的生产、加工和回收，保障对清洁能源和其他技术至关重要的关键矿产的供应，以支持各国充分利用其矿产优势实现经济发展的能力。除美国和加拿大外，MSP的合作伙伴目前还包括澳大利亚、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟委员会。该伙伴关系致力于建立强大、负责任的关键矿产供应链，以支持经济繁荣和气候目标。

对于事关清洁能源转型的关键矿产，美国政府一直在谋划产业链独立计划。

早在2021年2月，美国政府就签署行政命令，要求相关部门在100天内对关键矿产和原料供应链的脆弱性进行评估。

2021年6月8日，美国白宫发布了一份名为《构建弹性供应链、重振美国制造业及促进广泛增长》的评估报告，该报告认为，美国在关键矿产和原料方面对“外国和对手国家”的过度依赖，已对国家和经济安全构成威胁，并提出要去“中国化”。

2022年2月22日，拜登政府立足14017号行政命令和和为期一年的各行业供应链评估报告结果，呼吁保障并强化关键矿物的“美国制造”供应链，并连同企业加大对相关重点项目的投资。

2022年3月31日，拜登再次援引冷战时期的《国防生产法》，试图推动锂、钴、镍、石墨、锰等五种蓄电池所必须的关键矿物的生产，为国内采矿工业释放了积极信号。

各国为何对于关键矿产如此上心，美国的矿产伙伴关系对于关键矿物供应链又有何影响？

01  清洁能源转型使关键矿物需求大增

以清洁能源技术为动力的能源系统与以传统碳氢化合物资源为动力的能源系统大不相同。太阳能光伏 （PV） 发电厂、风力发电场和电动汽车 （EV） 通常比基于化石燃料的同类产品需要更多的矿物来建造。

一辆典型的电动汽车需要的矿产资源是传统汽车的六倍，而陆上风力发电厂需要的矿产资源是燃气发电厂的九倍。自 2010 年以来，随着可再生能源在新投资中的份额上升，新单位发电量所需的矿物平均数量增加了 50％。随着清洁能源转型的步伐加快，对这些关键矿物的需求将迅速增长。

对此，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副部长何塞·费尔南德斯（Jose Fernandez）在接受采访时表示：“要实现美国的减排目标，就需要大量的关键矿物。到 2050 年，为了实现清洁能源目标，需要的锂将是现在的六倍。”

对于未来关键矿物的需求，国际能源署基于已实施或已宣布的能源政策进行的评估表明，到 2040 年，全球清洁能源技术的总体矿物需求量有望翻一番（IEA 既定政策情景，STEPS情景）。然而，共同努力实现《巴黎协定》的目标（即全球升温幅度远低于 2°C，SDS 情景）将意味着到 2040 年对清洁能源技术的矿物需求翻两番。如果希望到 2050 年实现全球净零排放的过渡，到2040 年将需要比现在多六倍的关键矿物。

在气候驱动的情景中，用于电动汽车和电池存储的矿物需求是主要力量，到 2040 年至少增长 30 倍。锂增长最快，到 2040 年在可持续发展情景中需求增长超过 40 倍，其次是石墨、钴和镍（约 20－25 倍）。电网的扩张意味着同期对电网线路的铜需求增加了一倍以上。此外，为实现气候目标而兴起的低碳发电也意味着到 2040 年该行业的矿产需求将增加两倍。

02  中国主导全球关键矿物供应

关键矿物的供应对于世界能源转型至关重要，而中国在全球清洁能源产品供应链中占据主导地位。目前，中国生产60％的稀土元素，此外占有13％的锂生产市场份额。在加工处理方面，中国甚至比开采业更具主导地位。中国的精炼份额约为镍的35％、锂的58％、钴的65％和稀土元素的87％。中国是唯一一个在整个基于 CRM 的清洁技术供应链中强势定位的超级大国。

根据美国战略与国际研究中心（CSIS）的报告《关键矿产供应链的地缘政治》，太阳能光伏制造业（主要包括多晶硅、晶锭、晶圆、电池和组件）中，中国拥有全球90％以上的晶圆产能，三分之二的多晶硅产能，72％的组件产能。在风力发电机的价值链（叶片、风塔、涡轮发电机和齿轮箱），中国拥有大约一半的产能。

此外，中国的锂电池制造业约占全球供应量的四分之三，2017年至2023年期间中国产能将增长近一倍，约占60％全球锂精炼产能。中国在其他方面也占主导地位，包括阴极（占全球总产量的52％）、阳极（78％）、分离器（66％）和电解质（62％）。

中国成为清洁能源技术价值链上的一支主要力量，部分原因在于因为中国拥有全球约三分之一的稀土储量。中国也在海外投资采矿项目，因为刚果民主共和国拥有近60％的钴矿资源，中国企业投资于钴矿山和与当地的钴冶炼项目确保稳定获取钴资源，并占全球钴精炼产能的72％。

03  各国已采取的政策

从化石燃料到可再生能源的绿色革命，引发了关于地缘政治和关键矿物供应链将如何受到影响的敏感问题。随着对清洁能源关键矿物需求的增长，全球清洁能源产业的发展将会引发新一轮关键矿物的国际竞争，其供需形势正在发生显著变化并成为大国资源博弈的焦点。

尽管美国是世界上最大的经济体，但并没有出现在所列任何金属的最大生产国之列。为了缩短差距，降低对中国等国家的依赖，提升美国产业供应链安全与国际竞争力，美国在2018 年创建了全国第一个关键矿产清单，并在2022年2月进行了更新，确定了对美国经济和国家安全至关重要的 50 种矿物商品的新清单。

欧盟于2008年第一次公布关键矿产资源清单，之后每3年进行一次更新。2020年9月，欧盟公布了最新修订的关键矿产资源清单，共有29种对欧盟具有重大经济和战略价值的矿产被列入该清单（不包括橡胶）。

2021年3月11日，加拿大自然资源部长谢默斯·奥里根在加拿大勘探与开发者协会年会上公布了关键矿产清单，共涵盖31个矿种。

2019年3月，澳大利亚发布了《澳大利亚关键矿产战略2019》，明确提出要发展多元矿产，使澳大利亚成为世界领先的关键矿产勘查、开发、生产和加工大国，成为支撑国防、可再生能源和通信等产业发展所需矿产的供应大国。首份报告涵盖了24个矿种，随后在2022年3月，澳大利亚发布了《澳大利亚关键矿产战略2022》，对关键矿产清单进行更新。

美国发起的针对关键矿物的合作，在此次“矿产安全伙伴关系”建立之前就已开展。美国及其盟友已开始在全球范围内布局关键矿产供应，通过能源资源治理倡议（ERGI）、关键矿产测绘倡议（CMMI）、关键矿产联合行动计划，联合刚果（金）、澳大利亚、加拿大等矿产资源丰富的国家，打造“关键矿产共同体”，确保供应安全和供应链弹性。与澳大利亚、加拿大、芬兰、等国家签订互惠国防采购协议（RDP）、供应安全双边协议（SOSA），弥补美国关键材料供应链的缺口，促进供应链多样化。通过美国一欧盟能源理事会、跨大西洋经济理事会与欧盟就关键材料进行合作。推进美国和日本清洁能源政策对话，促进技术创新和关键材料进步。

2021年，澳大利亚、美国、印度和日本领导人之间的四边安全对话 （Quad） 协议中就宣布将携手建立稀土采购链，以减少对中国生产的稀土依赖。

今年3月30日，首届澳美“战略经济对话会议”及关键矿产圆桌会议在华盛顿举行。美国商务部长吉娜·雷蒙多会见了澳大利亚贸易部长丹·特汉，讨论涉及两国在矿物开采和下游加工环节的商业潜力，以及如何利用各自的金融机制、加大私人投资。

今年5月，美欧贸易与技术理事会（TTC）第二次会议上，美欧一致同意加强供应链弹性的密切合作，提高稀土、太阳能及芯片产业的供应链多样化与透明度。

04  未来影响

自拜登政府上台以来，美国就开始对国内关键矿产和原料供应链进行评估，并不断试图推动与盟友合作和加强本土加工能力，以减少对中国产品的依赖。与此同时，欧洲也在大力推动推动重建本土关键矿物产业链，以减少对主要供应商中国的依赖。

但是，在实际实施过程中，环保和漫长的审批程序是它们不得不共同面对的难题。由于采矿和钻探可能带来的巨大环境成本，拜登政府鼓励在美国国内生产关键矿物的决定遭到多家环保组织和倡议人士的反对。非营利组织Earthworks的政策主任劳伦·佩吉尔（Lauren Pagel）发布声明指出，清洁能源转型不能建立在肮脏的采矿之上。

科罗拉多矿业学院佩恩公共政策研究所（Payne Institute for Public Policy）的项目经理乔迪·李（Jordy Lee） 则指出，美国国内政策对于采矿业的创业、创新存在诸多限制，多年前废除了矿物局（Bureau of Mines）并且基本上放弃了采矿业，以致于开一个矿山有时甚至需要等待20年。

他说，“如果无法开矿，那么对关键矿物进行了多少研究并不重要。如果没有办法在短期内提取和加工锂，美国是否比现在需要十倍以上的锂也不重要了。美国已经落后了几十年，我们需要在一个已经在争夺供应链控制权的世界迎头赶上。”

对于此次美国建立“矿产安全伙伴关系”，有分析人士表示，修复与中国的关系并共同努力加强合作比推动脱钩成本更低。中国政法大学全球化与全球问题研究所副教授戚凯15日则向《环球时报》记者评论称，在一个全球高度相互依赖的时代，美国如果对所谓的供应链始终抱着“绝对安全”“绝对领先”“绝对称霸”的观念，那可能就会有无穷无尽的“新隐患”被发现，此类做法在中短期都很难看到落实的可能性，而且在地缘政治巨大冲击已经极为严重的情况下，还要推进所谓“脱钩”，无疑是害人害己，为本就黯淡的全球经济雪上加霜。

（参考资料详见阅读原文）

关于我们：

       原文标题 : 环球零碳 | 美国搞矿产安全联盟，急于在供应链中与中国脱钩？