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工商业储能新机遇:负电价时代下的蓝海市场与竞争格局!

2023年,得益于峰谷电价差增加、储能系统成本下降、产业政策频出三重驱动力的共振,工商业储能行业迎来高速增长。

峰谷电价差方面,2023年,我国光伏发电、风力发电、水力发电等新能源发电形式逐渐成熟,新型电力系统构建不断加速,电力现货市场交易逐步运行,引发峰谷电价差扩大,负电价出现。

储能系统成本方面,2023年,储能行业供应端碳酸锂价格暴跌后回升,外加大量资本、行业巨头入局,电池企业和储能集成企业成本下降。具体来看,受电芯价格下行影响,工商业储能系统中标价格同比下降了大概5毛钱。

产业政策方面,2022年,我国发改委、能源局、科学技术部等部门发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”能源领域科技创新规划》和《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》等政策,极大地促进了工商业储能行业的发展。

工商业储能作为分布式储能系统在用户侧的典型应用,特点是距离分布式光伏电源端及负荷中心距离均较近,一方面可以有效提升新能源的消纳率,另一方面可有效减少电能传输损耗。

我国工商业储能参与模式主要有4种:用户侧、电网侧、储能建设单位以及相关设备生产单位;参与方收益来源主要有3种:用户节省电费、需求侧响应奖励和参与电力现货市场交易。

工商业储能技术方面,以磷酸铁锂电池为代表的锂离子电池是主流,不过安全性需要注意;液流电池具备高安全性,成本相对较高,潜力巨大。

工商业储能热管理方面,液冷技术是磷酸铁锂电池热管理的未来方向,相较风冷技术更占优势。目前,宁德时代、比亚迪、时代星云、楚能新能源等企业的液冷技术在项目中表现良好。

受众企业方面,工商业储能受众企业是一些用电量高,峰谷价差可实现套利回本的企业,包括高耗能纯用电企业、污水处理厂,无机基站、数据中心 IPC 机房、光储充一体的充换电 站、港口岸电联通港口、两部制电价的大工业企业等。

参与企业方面,宁德时代、比亚迪、海辰储能等电芯企业,阳光电源、奇点能源、海博思创等储能系统集成商企业,高特电子等储能BMS企业都在布局。

运营模式方面,我国工商业储能运营模式主要有两类,其一是,工商业用户自行采购储能设备并获取控股价的利益,缺点是用户需要自己承担初始投资和设备维护成本;其二是,能源服务类企业投资建设储能资产并自主运维,与行业用户进行收益分成。

目前,工商业储能竞争格局尚未形成。山东、安徽等地,独立储能电站享有共享租赁、现货套利和容量电差等不长收益模式,100MWh的独立储能电站,年收益可达2000-3000万。

原则上,电价超7毛钱的地方都适合工商业储能发展,广东珠三角和浙江地区工商业储能盈利最好,广东珠三角峰谷价差已经达到1.34元,浙江地区是1.38元;其他地方,河北地区约为1.14元,江苏地区约为0.9元,安徽地区约为0.8元。

未来,随着随着我国新型电力系统构建进一步完善,工商业储能行业将迎来进一步发展。预计到 2025 年,工商业储能的装机容量将达到66GW左右。换言之,在2025年以前,整个工商业储能行业将是一个巨大的蓝海市场,2025年竞争达到尖峰期,蓝海变红海,行业竞争加剧,逐渐形成稳定的竞争格局。

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