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动力电池需求颓靡 悲观心态笼罩市场

动力电池方面,受到“国五”车型降价的冲击,新能源乘用车市场需求发生转移,三元动力电池减产幅度超出预期。行业需求受阻,动力电池减产,直接拉升上游正极材料的库存水平。相比之下,由于新能源客车市场趋于饱和,低里程乘用车市场受“国五”车型降价冲击较小,且储能市场需求在逐渐起量,三种市场因素叠加后对于稳定磷酸铁锂电池的生产有积极影响。6月,龙头电池厂整体产量减少三分之一以上,目前动力电池行业整体开工率水平不足30%。SMM预计7月进入到行业传统淡季,动力电池产量仍将继续下滑,但幅度会趋缓。低迷行情或将持续至三季度末。

消费类电池方面,电动自行车与电动工具市场近期需求较为乐观,对于三元电池与锰酸锂电池的产量提供了一定的支撑。传统3C市场由于下游消费者仍在观望5G的进度,今年产生新增、替换需求可能性较小,预计下半年需求将保持平稳,钴酸锂电池产量变化不大。

电解钴及氢氧化钴:本周外媒价格继续下滑,大厂报价坚挺,有意等待外媒价格跌至国内同一水平再根据市场行情调整报价。下游买方虽有观望心态,但正值月底,本周少量出于刚需压价采购,交易价格微跌。氢氧化钴方面,卖方库存压力较大,出货心态积极,买方冶炼品成品销售价格持续下滑,采购尤为慎重,心理价位较低,交易价格下滑。SMM电解钴价格为23.1–24.4万元/吨,均价较上周下滑0.3万元/吨。SMM氢氧化钴价格为8.8-9美金/磅,均价较上周下滑0.15美金/磅。

钴盐及镍盐:钴盐市场持续不振,下游减产事件不断发酵,人心惶惶,生产商囿于成本压力不愿主动降价,依然难抵低迷的行情艰难经营。SMM硫酸钴价格为3.8-4万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为4.5–4.7万元/吨,均价较上周持平。SMM硫酸镍价格为23500.00-26000.00元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:四氧化三钴价格下滑,相较动力市场,钴酸锂市场需求恰逢淡季,但下游需求根基较为成熟,相对稳定,未出现大片缩量的情况。交易价格在买方市场,下游极力压价的情况下,逐步回调。SMM四氧化三钴当前价格为16.4-16.9万元/吨,均价较上周下跌0.35万元/吨。

三元前驱体(523动力型):三元前躯体价格持平,部分厂商为求资金回款少量极端低价出货,预计后市三元前驱体价格承压。SMM三元前驱体(523型)价格为7.7–7.9万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为8.3-8.5万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂本周碳酸锂价格继续走低。适逢电池级碳酸锂厂商与下游正极材料厂商进行7月份订单谈价的时点,下游需求锐减的情况下,锂盐企业为应对市场变化不得不采取降价出售措施。工业级碳酸锂,由于其中部分被转化成电池级碳酸锂而消耗,此次电池级碳酸锂需求锐减,自然对应的提纯需求有所减少。工业级碳酸锂的需求虽然减弱,但表现较为和缓。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.2-7.5万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为6.5-6.8万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:电池级氢氧化锂本周价格继续下行。补贴退坡过渡期结束,受终端下游产线结构变化影响,三元正极材料生产企业多数停产减产,因此氢氧化锂成交稀少,供过于求局面显著。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为8.3-8.5万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。 

钴酸锂:钴酸锂价格继续下滑。考虑到当前为数码电子需求稳定,上游原材料价格依然未有止跌迹象,企业采购意愿不强,交易价格随原材料价格下滑走低。SMM4.35V钴酸锂价格为20.6-21.6万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。

三元材料:动力电池厂产量持续减少,材料厂库存水平被动拉升。由于5系材料产量基数最大,且部分需求由8系材料所替代,受电池减量冲击最为明显。SMM三元材料(523型)价格为13.1–13.9万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.7-15.4万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

磷酸铁锂(动力型):本周磷酸铁锂价格略降。据业内人士透露,6月受下游某磷酸铁锂电池大厂减产影响,订单有所下降。预计7月份情况会有所好转,但总体第三季度表现平平。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.7-5万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂交易平稳,价格小幅下降。大中型锰酸锂厂家表示订单情况总体稳定,较上个月变化不大。但现在市场交易不够活跃,此前一直现金交易的厂家也不得不给出账期。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为3-3.8万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.7-5万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:SMM维持此前观点,三季度国内消费市场较为平稳,动力市场需求缩量。反馈到正极材料市场,四大正极中,三元会有较为明显的减产。锂盐新产能逐步释放将会直接遭遇销售困境,减产、延期投产或是短期拖稳价格的方法。钴方面,三元需求减弱,数码市场对今年需求判断平稳,抄底意愿犹豫,钴价利多因素难寻。

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