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锂价从16.8万到7.8万,这两年锂市究竟发生了什么动荡?

自2017年至今,碳酸锂的价格有过欣喜,也有过悲伤,以电池级碳酸锂为例,近两年来整体呈现出先上后下再趋于平稳的态势,其中,碳酸锂于2017年11月达到最高点,近16.8万吨/元,并于今年10月跌至最低点,近7.8万元/吨,两者相差两倍有余。

碳酸锂(99.5%电池级/国产) 单位:万元/吨:

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那么,究竟是什么原因造成了这两年内的碳酸锂价格如过山车般跌宕起伏呢?SMM汇总了两年来碳酸锂的市场和价格变动情况。

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政策不明企业生产审慎 碳酸锂需求稳定

时间:2017年1至2月

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2017年1月8日,国家发的《关于调整<新能源汽车推广应用推荐车型目录>申报工作的通知》中提到,对国家2016年发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》1-5批重新核定,企业需按全新的技术要求来申报。

2016年一整年,《目录》陆续发布了5批,共有2193款新能源车型入选,每一批“目录”发布后都会牵动汽车企业的神经,因为只有车型入选了,企业才能安心排产销售,直到最后拿到补贴资金,反之则不能进入市场销售,补贴更无从谈起。受工信部的委托,新年伊始,中机中心承担了新《目录》申报资料受理和审查工作。

根据中机中心官方网站发布的相关通知,申报的新能源车企业和产品应符合以下相关要求:包括应符合《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等文件的相关技术要求;非快充纯电动客车、快充纯电动客车和燃料电池汽车需分别满足“系统能量密度”、“快充倍率”、“燃料电池系统额定功率”和“燃料电池汽车纯电续驶里程”等要求;新能源车企业应按照《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》的要求,建设和完善监测平台;客车产品应符合《电动客车安全技术条件》等。

在补贴新政中,对纯电动乘用车最重要的达标要求是动力电池能量密度须达到90Wh/kg;非快充类纯电动客车电池系统能量密度则要高于85Wh/kg,专用车装载动力电池系统能量密度不低于90Wh/kg。根据此前发布5批目录中的产品指标,有些车型已经无法满足新规要求。由于这段时间国家的政策尚不明朗,车企担心新车不能过审,生产态度审慎,观望情绪蔓延至上游,碳酸锂的需求稳定,价格保持平稳。

补贴来临供少需多 碳酸锂价格攀升

时间:2017年3月至8月

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四月,新能源汽车推荐目录第三批发布,可获得补贴的车型成倍数增长,本批目录共包括87户企业的634个车型,其中纯电动产品共85户企业505个型号、插电式混合动力产品共21户企业128个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。

在政策面的利好之下,大量的资本进入到新能源汽车领域,除了已经拿到纯电动乘用车造车牌照的企业外,乐视超级汽车、蔚来汽车、车和家等一系列由互联网梦想家创立的品牌也纷纷进入新能源汽车领域。

过去汽车行业的进入壁垒极高,例如发动机和变速箱,导致外来者只能“望而生畏”。但对于新能源汽车来说,除了包括电池等几大核心零部件之外,剩下的东西都不是核心的技术壁垒。据瑞银证券测算,此前燃油车企的盈亏平衡点在200万辆,而电动车的盈亏平衡点只需要20万辆,甚至是10万辆,市场前景广阔、进入门槛相对较低,一大批企业趋之若鹜。

车企扩建产能,碳酸锂的需求倍增,而供应上,正逢碳酸锂的龙头企业——天齐锂业的张家港基地检修,供应量减少,供需造成了碳酸锂价格攀升。

碳酸锂一票难求 历史最高价位

时间:2017年9至10月

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2017年第三季度末尾至第四季度伊始,新能源汽车车企开始冲量,据中汽协数据显示,1-10月,新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49.0万辆,同比分别增长45.7%和45.4%。其中纯电动汽车产销分别完成42.7万辆和40.2万辆,同比分别增长54.7%和55.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成9万辆和8.8万辆,同比分别增长14%和11.2%。由于市场普遍预计第二年新能源汽车补贴将可能退坡,车企开始大量提供产能。

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在新能源汽车市场不断井喷的情况下,上游的正极材料厂商担心后续碳酸锂供应不足,加大了对碳酸锂的采购,与此同时,全国废水废气的治理行动的展开,对江西、四川、青海等地的碳酸锂生产造成了影响。供不应求的矛盾尖锐,碳酸锂变得“一票难求”,价格达到最高17.10万元/吨。

供应充足 碳酸锂价格开始回调

时间:2017年11至2018年1月

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临近年末,新能源汽车产销量依旧高涨,截止2017年,中国新能源汽车产销分别达到79.4万辆、77.7万辆,同比分别增长53.8%、53.3%。新能源汽车累计保有量达到180万辆,占全球市场50%以上。

锂电池未来几年增长预期良好,锂盐厂及正极材料厂争相扩产。而国内锂资源释放前景不明,为保障原料需求,国内企业纷纷加紧对海外资源的锁定,SMM梳理2017年下半年重要海外锂资源投资事件:

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