启动“A+H”布局！350亿储能龙头拟赴港上市

2025-12-13 08:00

12月12日，新宙邦发布公告称，公司董事会会议审议通过了H股发行上市相关议案，拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌。

根据董事会决议，新宙邦本次发行的H股股票均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

发行规模方面，公司计划发行的H股股数将不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前）。同时，董事会授予整体协调人行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

发行方式将采取香港公开发售与国际配售相结合的模式。香港公开发售面向香港公众投资者，国际配售则面向符合条件的国际机构投资者。

此次赴港上市核心目标直指全球化战略落地，通过搭建国际资本运作平台，实现全球资源本地化供应，同时优化资本结构与股东构成，进一步提升国际品牌影响力及治理水平。

公告明确指出，发行需提交股东会审议，并需获得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准。具体发行时间将根据境内外资本市场状况、监管部门批准进展及其他相关情况决定。

市值350亿储能龙头

新宙邦成立于1996年，总部位于深圳，于2010年在深交所创业板上市。目前，公司已构建起涵盖电池化学品、有机氟化学品、电容化学品及半导体化学品四大核心业务板块的产品体系，其应用覆盖新能源汽车、光伏储能、消费电子及数字基建等关键行业领域。

在电池化学品领域，新宙邦的电解液产品在国内企业中稳居第二梯队，其电子氟化液产能更是跃居全球前三；公司通过子公司石磊氟材料布局六氟磷酸锂产能，当前自供比例达到50%-70%。

特别是公司生产的99.99%高纯度产品，已通过微软Azure、亚马逊AWS等国际顶级客户的严苛认证，成为国内唯一一家成功打入国际液冷材料供应链的企业。

在储能产业布局上，2025年2月，公司位于惠州大亚湾的宙邦化工年产20万吨电池化学品项目正式动工，该项目计划投资11.6亿元，预计2026年12月正式投产。投产后惠州宙邦将具备满足国内电解液市场10%需求的能力，预计新增年产值35亿元，年纳税7000万元。

2025前三季度净利稳步增长

在业绩方面，2025年前三季度，新宙邦实现总营收66.16亿元，同比增长16.75%；归母净利润为7.48亿元，同比增长6.64%。分季度看，第三季度公司营收23.68亿元，同比增长13.60%。

从财务指标来看，新宙邦最新资产负债率为41.81%，毛利率为24.51%，净资产收益率ROE为7.26%，且前三季度经营活动现金流量净额达9.22亿元。

值得关注的是，2025年三季度电解液市场自上半年历史低位后逐步触底反弹。公司透露，六氟磷酸锂涨价对电解液的价格传导正逐步生效。可见，以电解液为主业之一的新宙邦，盈利能力或迎来改善契机。

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