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马斯克会进入采矿业有多大可能?

毋庸否认,特斯拉CEO埃隆·马斯克=阅读流量。

“特斯拉正计划进入电池采矿业”消息一出,马斯克随即再次刷屏。

事件还得从今年6月12日的特斯拉年度股东大会说起。当时,马斯克提出“为确保电动汽车电池生产,特斯拉将会进入采矿业。”

从第二天开始,特斯拉股价连续5天拉升,6月19日最高收获226.43美元,带动了一小撮回升趋势(虽然整体股价依旧比较低)。

其实,这一则看似微乎其微的可能性背后,隐藏着一系列质疑或不确定性。

我们不禁想问,特斯拉有没有独立制造电池的能力?马斯克有多大可能会进入采矿业?全球采矿业激烈竞争的现状还能留给马斯克多大机会?马斯克会优先选择采矿业的哪一细分领域……

目前,特斯拉使用的电池大规模来源于和松下合作的Gigafactory电池工厂,主要是松下的18650型电芯。

双方的深度合作开始于2014年,根据当时“超级工厂”的计划,到2020年,将实现每年生产35亿瓦特电池的目标,为大约40万特斯拉车辆提供动力。

但是马斯克对这位独家电池供应商并不十分满意。

近日,“急躁”的马斯克与松下公开掐架,对松下的电池供应速度表示不满。这从侧面坐实了电池供应困难已成为特斯拉亟需解决的头等事宜,同时也将加重特斯拉独立生产电池,甚至布局采矿业的想法。

此外,据了解,特斯拉已建有一个秘密实验室,进行电池相关技术的自主研发。

所有这些消息与我们近日专访哈米什?麦肯齐而获得的信息相互映衬。

哈米什·麦肯齐是业内资深专家,也是特斯拉首席撰稿人、《特斯拉传:实现不可能》一书的作者。他认为:“马斯克在特斯拉的核心零件上并不喜欢依赖第三方,因此哪怕他认为特斯拉有很小的机会能在采矿业立足,也会去争取。”

接下来,对于整个新能源产业而言,电池原材料将是真正决定电池产业乃至新能源汽车产业命脉的上游端口。

基于这一点,大众汽车购买了赣锋锂业未来十年的关键电池原材料;比亚迪与青海盐湖成立合资公司布局电池级碳酸锂项目;宁德时代通过收购控股邦普循环、投资控股北美锂业,涉足上游锂电材料业务……

至此,我们不禁要问是什么促使马斯克想进入采矿业?

01 马斯克不允许“被主宰”

堆积如山的交付之困或许可以解释马斯克现在的焦虑。

“吃不饱”很痛苦,但是“消化跟不上”也不好受。相比没有订单,特斯拉遭遇的却是销售远大于生产所带来的交付困难。

目前,进入采矿业最直接的原因可能是要确保足够多的电池供应量。正如马斯克本人所言:“如果我们没有足够的电池,增加产品的复杂性就没有多大意义。”

特斯拉需要竭尽所能确保能够以最快的速度进行产业扩张。

根据之前的计划,特斯拉第二季度将交付9万至10万辆,并预计在2019年全年实现交付36万至40万辆的目标。但是交付环节又遭遇困难,很可能会继续延期。

很明显,斯拉扩充产品线的能力已经受到电池产量的制约。这也难怪马斯克会抱怨“松下是罪魁祸首,因为它以较低的速度生产电池,限制了特斯拉Model 3轿车的生产。”

面对堆积如山的生产和交付任务,6月25日,马斯克给全体员工发了一份“加油”公开信,主要内容是要求员工长时间工作以实现季度目标。

目前,特斯拉的主流在售车型包括Model S、Model X和Model 3。数据显示,2018年特斯拉总计交付了245240辆车,包括145846辆Model3,99394辆Model S和Model X。接下来,马斯克还将催促特斯拉推出续航640公里的电动汽车。

两项综合,2019年,Model 3等车型产能爬坡加之新车投产,特斯拉的电池短缺问题将会愈发凸显。

对此,马斯克在年会上也做了表态,即“确定今年将为欧洲Gigafactory确定一个位置,它将制造汽车和电池。”

扩大电池产能与进入采矿业有多大关系?扩大电池产能,原材料是前提条件。

虽然成本投入大,但是控制原材料至少可以减轻上游一端的成本压力,而一旦控制上游原材料供应,就能增加后端与电池供应商的谈判话语权。毕竟大多数的电池厂并非自家有矿,而且电池厂自身也受制于上游材料和下游主机厂的双重挤压。

动力电池是决定电动汽车的最核心部件,未来,通过电池原材料控制、划分市场,未尝不是一个好的选择。

再回过头来看大众、比亚迪等自建电池工厂的长远布局,其实都是在为未来决战深挖护城河。

对于马斯克来说,他最希望看到的是继续生产更多的令人赞叹的车,而不会容忍因为零部件所困,阻碍其发展步伐。

哈米什·麦肯齐对马斯克带领的特斯拉有着很高的评价:“在面临很多批评的情况下,特斯拉继续生产着很多令人赞叹的车,销量远大于其他长期竞争对手,不断挑战着人们的预期。成绩令人瞩目,但是这也仅仅是开始。即使目前和一段时间内,特斯拉的情况看起来一片‘混乱’,但如果能够克服日常中的干扰以及财政困难这样巨大的问题,那么特斯拉将会成为世界最伟大公司。”

接下来,特斯拉进入采矿业的可能性到底有多大?

02 概率50% 往上还是往下

“我一点也不意外,事实上,我认为实现的几率大于50%”哈米什·麦肯齐表示,马斯克从不半途而废,一定会带领特斯拉更大更强。这个计划的公布,一定是经过深思熟虑的,这和他曾经宣布首个超级工厂以及免费开放特斯拉专利如出一辙。

他同时提到:“我不认为特斯拉进入采矿业有天然的优势,所以一定有边走边学的过程。因此,如果特斯拉进入了采矿业,我认为前几年的发展会比较缓慢,但是紧接着会快速发展和进行明智的收购。马斯克在特斯拉的核心零件上并不喜欢依赖第三方,因此哪怕他认为特斯拉有很小的机会能在采矿业立足,也会去争取。”

对此,《商业内幕》杂志认为:“这将有助于特斯拉扩大其产品阵容。随着该公司电池产量的增加,它必须考虑供应链的所有部分。”

也有评论指出在股价亏损,马斯克遭遇投资者质疑的巨大压力之下,进入采矿业是否只是马斯克鼓舞投资者士气的空头愿景或承诺,还是资金困难下的新一轮“圈钱”?

据了解,一方面,近期以来,特斯拉面临股价暴跌压力,6月3日特斯拉股价跌至年周期历史最低点,每股收178.97美元,投资者不满情绪加重,马斯克也在尝试缓解投资者的担忧。

相关数据显示,2019年第一季度,特斯拉净亏损7.02亿美元,在未经调整的基础上,每股亏损4.1美元,调整后每股亏损2.9美元。现金流趋紧的情况下,特斯拉能否有更多精力投入到采矿业?目前还尚需要打个问号。在看似高调扩张的背后,或许隐藏着特斯拉即将捉襟见肘的现实困境。

另一方面,在电动商用车领域,特斯拉计划在2020年量产此前发布的电动卡车;在乘用车领域,特斯拉推出了8款以上的消费车型。车型的增加和产量的不断扩大,都依赖于动力电池的供应能力。但是由于供应商不给力,电池产量跟不上确实影响到了整车的交付进度。

哈米什·麦肯齐分析认为:“电池是特斯拉的核心,基于此,我预计特斯拉会竭尽全力控制电池的供应和所有零件,继续降低成本,继续在电池科技创新领域投入大量资金,继续收购有前景的电池初创企业以及在世界范围内建立大型电池工厂。”

从这个角度看,我们认为进入原材料领域或是长远之计。而且在中国市场已经有这样的成功案例。比如比亚迪,走了一条从电池到整车,再到原材料的发展路径。目前,比亚迪也在尝试与其他企业成立合资公司,以保证未来镍材料的供应需求。因此,特斯拉完全可以走从整车到电池,再到原材料这样的类似探索路径。

未来,如果进入采矿业,特斯拉会优先选择哪个细分领域?

03 镍矿产业会是首选?

镍、钴、锂等矿业激烈竞争的产业现状还留给马斯克多少机会?

据分析,对于制造电池所需的镍、铜、锂等矿产的供应担忧由来已久,在短期的未来,全球镍、铜和锂的供应将出现短缺。随着规模化产能的扩大,特斯拉有可能涉足上游采矿业务。

正如哈米什·麦肯齐分析所言:“马斯克从不半途而废,一定会带领特斯拉更大更强。这个计划的公布,一定是经过深思熟虑的,这和他曾经宣布首个超级工厂以及免费开放特斯拉专利如出一辙。”

如果是这样,未来,特斯拉会选择哪个细分领域入手?

业内人士分析认为,如果特斯拉进军矿业开采业务,则很可能将专注于镍的开采。理由是马斯克一直在推动公司内部用镍来替代钴。

还有一个理由就是特斯拉电池金属采购主管Sarah Maryssael曾表示:“特斯拉电池平均钴含量低于其他行业,公司开始关注镍矿资源。”

如果真是这样,我们还需要研究用镍来替代钴的产业发展现状。

业界普遍认为,通过提高三元材料中的镍含量,可以有效提高材料的比容量。数据显示,以NCM811为代表的高镍三元锂电池在未来的能量密度将达到300Wh/kg以上。在电池材料中,用镍逐渐代替钴或将成为常态。因此,未来的镍价很大程度上会取决于新能源领域需求的强弱。

相比之下,“去钴化”也被提出。

目前,刚果民主共和国是世界上钴储量最大的国家,约占全球钴产量的50%。但是政治的动荡加剧了钴矿供应的不稳定性,进而很大可能会导致钴价上涨。加之垄断的不良影响,一些电池制造商正在尝试减少电池中钴的使用量,特斯拉就是其中之一。

此外,三星SDI也正在研发钴含量很少,甚至没有钴的新能源汽车用电池。三星SDI相关负责人曾公开提到,

采用镍-钴-锰和镍-钴-铝技术,三星在两种电池中提高了镍的比重,甚至超过了90%,而钴只占了5%。未来,通过技术改良,三星也在试图将钴完全剔除。

总体而言,我们认为如果电池供应已经到了限制特斯拉大规模量产化交付的时刻,那么未来特斯拉“进入采矿业”将会是大概率事件。而且这与马斯克本人敢于不断挑战人们预期的性格也是相符合的。

作者:朴顿

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