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宁德时代的“不给力” 吉利欲想改变动力电池局面

长期以来,宁德时代是吉利汽车在全球范围内最主要的动力电池供应商。吉利现有的几款新能源车型帝豪EV、帝豪PHEV、帝豪GSe,全部都采用了宁德时代的电池。而如今,作为目前国内最大自主品牌汽车生产商之一的吉利,似乎有些“不满”现状,想要改变这一局面。

日前,吉利汽车集团总裁、首席执行官安聪慧向媒体透露,吉利将选定第二家电池供应商,用作备货供应商。该供应商是日韩企业,双方将会采取合资方式。这不禁让人想起特斯拉CEO马斯克所谓的“不再局限于松下,而将从多家企业采购电池”的言论。

前不久特斯拉被报道和力神电池、宁德时代、智慧能源进行接洽。据悉,随着特斯拉新能源汽车在全球的畅销,单一的供货商体系已不能满足特斯拉庞大的动力电池需求,而这种状况和吉利目前面临的局面非常类似。

吉利的“勃勃雄心”

据电池中国网了解,2019年吉利将引入更多的新能源车型,并大幅度提升相应车型的销量占比,同时还将设立专门的吉利新能源汽车销售公司,计划在未来2年内,推出30多款纯电动及新能源车型。吉利这是要“干票大的”。

其实,吉利早在2015年就向外界公布了雄心勃勃的“蓝色吉利行动”,计划到2020年其新能源汽车销量将占吉利汽车整体销量的90%以上。其中插电式混动与油电混动汽车销量占比将达到65%,纯电动汽车销量占比将达35%。而吉利在2020年所有汽车销量目标为200万辆,这也意味着吉利要在两年后实现年销新能源汽车180万辆,其中纯电动汽车超过60万辆。

这将是一个非常庞大的计划,对动力电池的需求也将十分巨大。数据显示,2018年全国新能源汽车总销量125.6万辆,其中纯电动汽车98.4万辆(占比约78%),插电式混合动力汽车27.1万辆(占比约22%)。根据动力电池应用分会研究部统计数据,2018年全年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh。那么以此粗略推算,吉利到2020年仅纯电动汽车的动力电池需求就将不少于30GWh。

宁德时代的“不给力”

据了解,宁德时代的产能一直供应不足。宁德时代曾在招股意见书中写道,“产能不足是公司的竞争劣势之一。”虽然宁德时代电池产能一直在追赶,但是近年来宁德时代的车企“朋友圈”也越来越大,电池订单应接不暇,客户不仅有上汽、东风、北汽、吉利等在内的传统车企,还有蔚来、电咖、云度、威马等造车新势力,甚至还包括宝马、大众、通用等国外汽车巨头,这使得实际产能近 30GWh 的宁德时代依然产能不足。

为了获得稳定的电池供应,吉利加强了对宁德时代的“绑定”。2018年年底,吉利与宁德时代宣布成立合资公司,按吉利官方的说法是,合资公司将实现吉利电动化车型在动力电池等核心部件的稳定供应。

虽说如此,但对吉利的“胃口”来说是远远不够的,无论如何改变不了“僧多粥少”的局面,要想不被饿着,还得去“化点缘”。

日韩企业的“野花香”

那么,这次吉利为何就将目标瞄准了日韩企业,而不选中国本土企业呢?难道是“家花不如野花香”?

事实上,吉利和日韩电池企业早就有合作。据媒体报道,2017年4月,吉利和LG化学达成协议,吉利全资收购了LG南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权。双方还确立了后续合作,LG化学将帮助吉利旗下高端品牌(含沃尔沃)继续升级电池技术。也许是和LG化学这样企业合作,让吉利感受到了日韩企业的技术优势。

日韩电池企业的实力确实不俗。在能量密度方面,松下目前量产的21700电池单体能量密度已经超过300Wh/kg,在全球范围内独步天下。LG化学的软包技术全球领先,是目前全球最大的软包电池供应商。三星SDI独创的方形电芯技术,在安全性方面拥有诸多专利,有着超越同行企业的核心竞争优势。

另外,在产品一致性方面,国内电池企业大幅度落后于日韩。据了解,CPK值反映的是电池的品质。通常情况下,CPK达到1.33以上的产品才可以进行量产,即良品率可以达到99.9937%。据了解,我国动力电池企业的CPK值通常在1.5以下,而三星SDI、LG化学、松下的CPK值则以1.67为基础(良品率可达99.99994%),甚至可达2.0,意味着100万只电池里面几乎没有次品,电池性能几乎完全一致。

相对于国内企业,目前日韩企业在成本控制方面也更胜一筹。据瑞士银行(UBS)发布的关于全球动力电池巨头松下、LG 化学、三星SDI和宁德时代的研究报告显示,松下21700型圆柱形锂离子电池的成本为111美元/kWh,LG化学的成本为148美元/kWh,三星SDI和宁德时代的成本均超过150美元/kWh,其中宁德时代逊于三星SDI,位列第四名。

而据业内人士分析称,正是因为日韩电池企业在规模化及生产一体化方面下足了功夫,所以在研发同样的产品时,其质量的可控程度及稳定性指标优异,如果韩系电池企业通过与中国企业合资办厂,其在中国市场的成本可以降低约15%~20%。

日韩企业不仅有自身的利器加持,在政策方面也有利好。今年3月,国家工信部公布的第318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品。韩国三星SDI、LG化学在华合资电池企业三星(天津)电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司赫然在列。

日韩电池企业在技术和成本等方面的优势,对国内车企无疑有着十分巨大的吸引力,吉利的选择可谓十分理性。而在产能方面,三星SDI、LG化学和SKI三大行业龙头,已经在中国布局了到2020年不低于50GWh的产能,这对未来有着巨大动力电池需求的吉利来说也是块“肥肉”。

无论如何,眼下的事实是,随着我国新能源汽车补贴逐渐退坡,国内新能源汽车企业成本“压力山大”。吉利的“亲日韩”行为很可能是一个信号,未来或许将会有更多的国内车企“倒戈”日韩,在全球范围内寻求成本更优的电池供应商,全球动力电池行业内的竞争也将越发激烈。显然,国内电池企业面临的挑战也将更加严峻,当务之急,在确保安全的前提下,提升品质、降低成本乃是唯一出路。

作者:金东

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